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臺北產經動態分析(2023Q2) - 臺北產經資訊網

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臺北產經動態分析(2023Q2)

全球經濟受貨幣緊縮的滯後效應及通膨影響,終端市場消費與投資動能減速,產業鏈持續調整庫存,製造業生產活動疲弱,隨疫後消費需求暢旺,內需擴增,工商新設立家數及資本額雙雙呈現正成長。整體營收5.18兆,年減0.45%,批發及零售、製造業等主力產業皆下滑,惟住宿餐飲業因疫後消費力道強勁帶動,成長27.81%。在消費與勞動市場方面,物價漲幅4.07%,已漸收斂,失業率緩降至3.5%。

產經動態面面觀—2023Q2

2023Q2全年臺北產經動態分析(September/2023)

Taipei's major economic indicators in 2023(與去年同期比較)

  • 237,320家:工商登記家數(↑上升0.54%)
  • 14.46兆元:工商登記資本額(↑上升4.62%)
  • 5.18兆元:營利銷售事業↓下降0.45%)

    前三大產業別

    • 批發及零售業:21,466億元(↓下降3.93%)
    • 金融保險業:7,992億元(↑上升18.26%)
    • 製造業:6,315億元(↓下降6.13%)
  • 32.90億美元:僑外投資金額(↑上升7.13%)
  • 62家:外商新設家數(↑上升8.77%)
  • 上升4.07%:消費者物價指數年增率
  • 3.5%:失業率(↓下降0.2個百分點)

臺北產經資訊網 編製

一、經濟動態

工商登記家數年增0.54%,公司資本額年增4.62%

在公司行號登記家數方面,截至2023年6月全國公司行號登記現有家數為172萬1,047家,其中設立於臺北市之公司登記現有家數為17萬6,257家,商業登記現有家數為6萬1,603家,總計公司行號現有家數23萬7,320家,較去年同期增加1,276家,年增0.54%。在現有家數中,以「批發及零售業」最多(占比23.79%),其次為「專業、科學及技術服務業」(占比14.32)、「製造業」(占比12.12%)。

臺北市工廠登記現有家數共958家,登記工廠廠地面積為51.1平方公頃,皆較去年同期減少,前三大產業分別為「電腦、電子產品及光學製品製造業」、「金屬製品製造業」及「食品製造業」,合計占比約37.80%,行政區分布集中於內湖區、南港區,合計占比約67.85%。

觀察2023第2季臺北市工商家數異動情形,公司新設家數為2,781家,撤銷家數為1,554家,而商業新設家數為1,482 家,歇業家數為996家;工廠登記新設家數為12家,歇業家數為22家。整體工商新設家數上半年連2季皆高於高於歇業家數,顯示成長動能漸回溫。

在登記資本額方面,臺北市整體工商機構體質健全,截至2023年6月,臺北市公司登記資本總額達14兆4,571億元,位居全國之冠,年增4.62%,公司登記家數增加,資本額呈穩定成長。觀察產業結構分布情形,三級產業(服務業)為10兆6,764億元(占73.85%)、二級產業(工業)為3兆5,210億元(占24.35%)、一級產業(農林漁牧業)為2,597億元(占1.80%)。以產業別區分,資本額最高的前三大產業,分別為「金融及保險業」(53.89%),其次為「製造業」(13.74%)、「電力及燃氣公共事務業」(5.34%),合計約占72.97%。

整體而言,2023年第2季仍受到全球景氣低迷影響,終端市場消費動能減弱,產業鏈持續進行庫存調整,製造業動能走低,隨疫後民間消費動能釋放,工商活動回歸正常,臺北市在消費需求、市場潛力與投資前景等方面具有優勢,吸引企業設立據點,致工商新設立家數及資本額雙雙呈現正成長。

臺北市工商登記家數—2023Q2
Industry & Business Registration in Taipei City—2023Q2

單位:家數(Number)

商業登記現有家數(Number of Registered Business) 公司登記現有家數(Number of Registered Companies)
2022Q2 60,304 175,740
2022Q3 60,319 174,803
2022Q4 60,435 174,691
2023Q1 60,574 175,324
2023Q2 61,063 176,257

資料來源:臺北市商業處。
Source:Taipei City Office of Commerce.

臺北市工廠登記家數及廠地面積—2023Q2
Factory Registration and Factory Area in Taipei City—2023Q2

單位:平方公頃(Hectare)、家數(Number)

工廠廠地面積(Factory Area) 工廠登記現有家數(Number of Registered Factories)
2022Q2 54.9 982
2022Q3 54.9 980
2022Q4 50.4 972
2023Q1 51.4 968
2023Q2 51.1 958

資料來源:臺北市政府產業發展局。
Source:Department of Economic Development, Taipei City Government.

臺北市登記之公司資本總額—2023Q2
Total Capital of the Companies and Firms Registered in Taipei City—2023Q2
業別
Industries
資本額
Capital
比重
Ratio (%)
前三大產業別
Top 3 Industry
一級產業
Primary Industry
新臺幣2,597 億元
NTD 259.7 Billion
1.80
  1. 金融及保險業7兆7,910億元(53.89%)
    Financial and Insurance Activities NTD7,791.0 Billion
  2. 製造業1兆9,871億元(13.74%)
    Manufacturing NTD 1,987.1 Billion
  3. 電力及燃氣公共事務業7,726億元 (5.34%)
    Electricity, Gas and Water NTD 772.6 Billion
二級產業
Secondary Industry
新臺幣 35,210 億元
NTD 3,521.0 Billion
24.35
三級產業
Tertiary Industry
新臺幣 106,764 億元
NTD 10,676.4 Billion
73.85
總計
Total
新臺幣 144,571 億元
NTD 14,457.1 Billion
100.00  
  • 註:各項目加總後與總計之誤差係屬數值進位因素。
  • 資料來源:臺北市商業處。
  • Source:Taipei City Office of Commerce.
臺北市公司登記資本額產業別比重—2023Q2
Ratios of Capital for the Companies and Firms Registered in Taipei City by Industry—2023Q2
  • 營建工程業(Construction)4.07%
  • 製造業(Manufacturing)13.74%
  • 電力及燃氣公共事務業(Electricity, Gas and Water)5.34%
  • 運輸倉儲與住宿業(Transport, Storage, Accommodation and Food Services)3.46%
  • 農林漁牧與礦業(Agriculture and Minerals)2.99%
  • 出版、影音製作、傳播及資通訊服務業(Information and Communication)2.85%
  • 專業技術支援以及公共服務業(Professional, Scientific and Technical Services)4.54%
  • 金融及保險業(Financial and Insurance Activities)53.89%
  • 批發及零售業(Wholesale and Retail Trade)3.40%
  • 不動產業(Real Estate Activities)5.31%
  • 未分類(Others)0.39%
  • 註:各項目加總後與總計之誤差係屬數值進位因素。
  • 資料來源:臺北市商業處。
  • Source: Taipei City Office of Commerce.

從產業結構來看,臺北市以三級產業為主、二級產業次之,一級產業占比最小。截至2023年6月的登記家數,三級產業為180,934家(占全市比重76.24%),二級產業為53,412家(占全市比重22.51%),一級產業為2,940家(占全市比重1.25%)。

臺北市一二三級產業登記家數—2023Q2
Number of Primary , Secondary and Tertiary Industry in Taipei City—2023Q2

單位:家數(Number)

一級產業(Primary Industry) 二級產業(Secondary Industry) 三級產業(Tertiary Industry)
2022Q2 2,971 53,430 179,643
2022Q3 2,931 53,045 179,146
2022Q4 2,925 53,030 179,171
2023Q1 2,940 53,170 179,788
2023Q2 2,974 53,412 180,934
  • 資料來源:臺北市商業處。
  • Source:Taipei City Office of Commerce.

公司行號銷售額年減0.45%

2023年第2季,全國公司行號實際營業家數共計161萬9,817家,銷售額為16兆5,869億元,臺北市實際營業家數共計24萬6,436家,較去年增加2,993家,銷售額為5兆1,763億元,較去年同期減少0.45%,占全國比重約31.21%。

在實際銷售額中,三級產業為4兆1,764億元(占全國比重43.94%)、二級產業為9,929億元(占全國比重14.07%)、一級產業為69.13億元(占全國比重26.97%)。整體而言,一級產業較去年同期增加57.91%,二三級產業則呈現衰退,惟三級產業的營收占全國比重仍超過4成,顯示服務業為臺北市經濟發展的重要根基,占比為全國各縣市之冠。

臺北市一二三級產業銷售額—2023Q2
Sales of Primary, Secondary and Tertiary Industry in Taipei City—2023Q2

單位:新臺幣億元(NTD100Million)

一級產業(Primary Industry) 二級產業(Secondary Industry) 三級產業(Tertiary Industry)
2022Q2 44 10,037 41,913
2022Q3 38 5,623 22,917
2022Q4 85 11,322 52,467
2023Q1 35 4,889 20,590
2023Q2 69 9,929 41,764
  • 資料來源:財政部。
  • Source:Ministry of Finance.

前三大主力產業別為批發及零售業(41.47%)、金融及保險業(15.44%)、製造業(12.20%),合計占比約69.11%。

觀察臺北市各業別銷售額大多呈現正成長,其中批發及零售業銷售額年減3.93%,因全球經貿動能趨緩,終端需求緊縮,用鋼產業需求疲弱、石化、塑膠等產品價格走跌,產業鏈持續調整庫存,致機械器具、建材及化學材料批發業分別減少14.10%、15.29%、36.02%,整體批發業減少7.44%。另一方面,因國境解封帶動觀光人潮回流,內需消費穩健成長,汽車零售業因車用晶片供應問題緩解,業者積極促銷新車款,加上去年受到防疫政策影響致基期較低,整體零售業年增7.23%。

金融及保險業銷售額年增18.26%,因台美利差擴大,換匯收益挹注,加上放款利息淨收益增加,銀行投資與其他淨收益增加,金融服務業年增30.13%,由於金融市場波動仍存,保險業因業者避險成本控管得宜,以及經常性收益挹注,投資收益增加,整體財務表現穩健,保險業年增7.94%。然而,證券業因台股總成交值減少,證券商經紀手續費收入衰退,年減5.14%。

製造業售額年減6.13%,因全球經濟受貨幣緊縮的滯後效應及通膨影響,終端市場消費與投資動能減速,抑制半導體、電腦及週邊相關設備零組件、自動測試設備、半導體檢測設備等生產下滑,電子零組件製造業減少4.70%,電腦、電子產品及光學製品製造業亦減少11.64%,而汽車及其零件業受惠車用晶片供應穩定、多款新車上市提升買氣,營收年增35.45%。

運輸及倉儲業銷售額年減35.67%,航運業因通膨壓力致市場需求下降運價下跌,水上運輸業因出口貨量減少,去年高基期致營收表現減少55.08%。航空運輸業年增69.30%,因國境解封後旅遊需求暢旺,隨著票價上漲及載客率逼近滿載,挹注營收表現,而陸上運輸業年增26.54%,受惠通勤、通學、觀光、商務洽公、出入境等各式旅運需求回升,加上冷鏈、宅配等物流業務仍暢旺,支撐營運動能。

住宿及餐飲業銷售額年增27.81%,因疫情解封後,聚餐需求湧現、航班旅運人次回升,加以去年同期因疫情基期較低,餐飲業年增37.50%。住宿業因去年本土疫情延燒,入境旅客仍須隔離,衍生防疫旅館之住宿需求,而今年受惠疫後市場全面復甦,飯店業面臨國際商務旅客回流,國內遊客搶出國,出境人數大幅成長,遊客流失現象明顯,市場出現波動,加上國旅需求增加,休閒度假型飯店受青睞,影響以都會型商務旅客為主的臺北市區飯店,而觀光旅館較去年同期減少3家、旅館房間數亦減少911間,飯店供給量縮減,推測可能使住宿業營收年減4.55%,但減幅已漸收斂。

臺北市各產業公司行號銷售額—2023Q2
Operating Income for Business Enterprises in Taipei City—2023Q2

單位:新臺幣百萬元(NTD1Million);%

  2023Q2 2022Q2
業別
Industries
銷售額
Amount
比重
Ratio
年增率(%) 銷售額
Amount
總計
Total
5,176,262 100.00 -0.45 5,199,427
農、林、漁、牧業
Agriculture, Forestry, Fishing & Animal Husbandry
6,913 0.13 57.91 4,378
礦業及土石採取業
Mining & Quarrying
4,623 0.09 -9.98 5,135
製造業
Manufacturing
631,557 12.20 -6.13 672,769
電力及燃氣供應業
Electricity & Gas Supply
29,972 0.58 11.64 26,847
用水供應及污染整治業
Water Supply & Remediation Activities
10,608 0.20 -9.36 11,704
營建工程業
Construction
316,163 6.11 10.05 287,280
批發及零售業
Wholesale & Retail Trade
2,146,611 41.47 -3.93 2,234,394
運輸及倉儲業
Transportation & Storage
184,363 3.56 -35.67 286,592
住宿及餐飲業
Accommodation & Food Services Activities
85,943 1.66 27.81 67,245
出版、影音製作、傳播及資通訊服務業
Information & Communication
418,373 8.08 4.89 398,865
金融及保險業
Finance & Insurance Activities
799,233 15.44 18.26 675,830
不動產業
Real Estate Services
182,553 3.53 -13.73 211,595
專業、科學及技術服務業
Professional, Scientific & Technical Activities
174,863 3.38 7.68 162,397
支援服務業
Support Services Activities
135,814 2.62 22.31 111,040
公共行政及國防;強制性社會安全
Pubic Administration & Defense; Compulsory Social Security
7 0.00 5.71 6
教育業
Education
3,953 0.08 13.91 3,470
醫療保健及社會工作服務業
Human Health & Social Work Activities
2,300 0.04 4.10 2,210
藝術、娛樂及休閒服務業
Arts, Entertainment & Recreation
16,362 0.32 26.18 12,968
其他服務業及其他
Other Services Activities
26,051 0.50 5.46 24,702
  • 註:
    1. ***表示不陳示數值以保護個別資料。
    2. 各項目加總後與總計之誤差,以及與前期比較值之誤差係屬數值進位因素。
  • 資料來源:財政部。
  • Source:Ministry of Finance.

用電量年增3.05%

2023年第2季臺北市總用電量35.87億度,其中電力用電量為20.75億度(占57.85%),電燈用電量為15.12億度(占42.15%),與去年同期相較,總用電量增加3.05%。觀察用電類型,電力及電燈用電量分別較去年同期增加3.08%、3.00%。

臺北市用電結構以服務業為主,約占64.97%,住宅用電約占30.64%,工業用電約占4.37%,由於用電量與經濟景氣及人民生活作息相關,因商業活動活絡,消費人潮回流,休閒娛樂與旅宿等服務需求亦持續上升,帶動整體相關服務業用電量增加。

臺北市電力總用電量—2023Q2
Total Power Consumption in Taipei City—2023Q2

單位:百萬度(Million Degrees)

時間 電燈用電量(Light Power Consumption, million Degrees) 總用電量(Total Power Consumption, million Degrees)
2022Q2 1,468 3,481
2022Q3 2,439 4,901
2022Q4 1,912 3,951
2023Q1 1,673 3,445
2023Q2 1,512 3,587
  • 資料來源:臺灣電力公司
  • Source:Taiwan Power Company.

大型投資案挹注僑外投資金額年增7.13%

根據經濟部投資審議委員會統計,2023年第2季全國核准僑外投資件數為585件,投(增)資金額約37.90億美元,與去年同期相較,件數增加31件,金額減少36.15%。2023年上半年核准僑外投資件數較去年同期增加0.54%,金額減少26.97%。

核准於臺北市之僑外投資件數為335件,投資金額約32.90億美元,較去年同期增加7.13%,投資金額占全國比重86.81%,主要受惠於大型投資案件帶動,包括新加坡商星展銀行公司增資台灣星展商業銀行公司、日商東京海上日動火災保險公司增資新安東京海上產物保險公司、丹麥商沃旭能源(Orsted Wind Power TW Holding A/S)投資設立沃旭西北大彰化控股公司及大彰化西北控股公司、美商微軟(MICROSOFT)投資台灣微軟公司。其中,投資來源地主要為德國、丹麥、薩摩亞、馬來西亞、瑞士等。從投資產業別來看,以投資管理顧問、金融及保險、電力供應業、專業技術服務業之投資金額較高,多集中於服務業,與近期政府推動綠能與離岸風電政策,且多為臺北市優勢產業有關。

臺北市與全國僑外投資金額—2023Q2
Foreign Direct Investment(FDI)in Taipei City and Taiwan—2023Q2

單位:億美元(USD 100Millions)

時間 全臺其他縣市核准僑外投資金額(Approved FDI in Taiwan except Taipei City) 臺北市核准僑外投資金額(Approved FDI in Taipei City)
2022Q2 28.64 30.71
2022Q3 4.86 18.70
2022Q4 11.59 10.03
2023Q1 5.65 20.61
2023Q2 5.00 32.90
  • 資料來源:經濟部投資審議司
  • Source:Investment Commission, Ministry of Economic Affairs.

2023年第2季全國外商公司新設家數共86家,設立於臺北市外商公司新設家數為62家,與去年同期相較,增加8.77%。其中,新設立於臺北市的外商公司包括塞席爾商百能斯(Binance International)、美商艾迪愷半導體(AY DEE KAY LLC)、加拿大商龐沛(BRP R&D Services)、新加坡商塞內卡(SENECA TECHNOLOGIES)等,設立業別以批發業、資訊軟體服務業為主。進一步觀察外國公司登記現有家數,全國家數為5,657家,設立於臺北市為3,736家,占全國比重66.04%,仍位居全國之冠。,

臺北市外商公司新設立家數—2023Q2
Number of Newly Established Foreign Companies in Taipei City—2023Q2

單位:家數(Number)

時間 全臺其他縣市家數(Taiwan except Taipei City) 臺北市家數(Taipei City)
2022Q2 26 57
2022Q3 26 61
2022Q4 22 64
2023Q1 23 45
2023Q2 24 62
  • 資料來源:經濟部商業發展署
  • Source:Administration of Commerce, MOEA.

全球經濟持續受到通膨及升息壓力干擾,加上地緣政治風險升高,全球金融市場仍面臨多重不確定性,影響投資信心,造成市場波動。儘管如此,通膨壓力已經開始減緩,且全球經濟成長動能呈現溫和成長,就長期來看,成長潛力佳的新興產業領域如永續發展、綠色能源、生成式AI等,或是政經環境穩定的市場,仍將持續成為具吸引力的投資契機。觀察臺北市2023年第2季的僑外投資金額與外商新設家數皆較去年同期有所增加,這些實際投資及設廠行動顯示臺北市優越的投資環境,外商持續看好整體產業發展潛力,臺北市在全球國際舞台上的吸引力和競爭力正在增強。

土增稅與契稅雙減,整體稅收年減0.29%

2023年第2季臺北市地方稅收實徵淨額共計278.15億元,年減0.29%,各項稅收互有增減。其中,房屋稅年增2.85%,因開徵件數增加,印花稅年增20.00%,因承攬契據增加。惟代表房市交易熱度的土增稅和契稅別年減13.42%、17.43%,顯示房市交易低迷,使用牌照稅年減0.64%,因電動車免稅車輛增加,致整體稅收呈現減少。

臺北市地方稅收統計表—2023Q2
Taxation of Taipei—2023Q2

單位:新臺幣百萬元(NTD Million);%

  2023Q2 2022Q2
項目
Item
實徵淨額
Taxation Amount
年增率
YOY(%)
實徵淨額
Taxation Amount
地價稅
Land Value Tax
180 -12.62 206
土地增值稅
Land Value Increment Tax
3,877 -13.42 4,478
房屋稅
House Tax
16,106 2.85 15,659
使用牌照稅
Vehicle License Tax
5,927 -0.64 5,965
契稅
Deeds Tax
417 -17.43 505
印花稅
Stamp Tax
1,278 20.00 1,065
其他稅課收入
Other Taxes
29 38.10 21
總計
Total
27,815 -0.29 27,896
  • 註:
    1. 營業稅自78年度起,除核准每月申報者外,改每2個月繳納一次,若該月退稅額大於徵收額,則可能為負數;另自 88年下半年及89年度起營業稅由地方稅改為國稅。
    2. 經核准彙總繳納印花稅之納稅人,每2個月繳納一次。
    3. 其他稅課收入含娛樂稅及教育捐。
    4. 各項目加總後與總計之誤差係屬數值進位因素。
  • 資料來源:臺北市政府主計處。
  • Source:Department of Budget, Accounting and Statistics (DBAS), Taipei City Government.

二、創新動態

知識密集型服務產業銷售額年增11.68%

根據2016年工商普查分析,臺灣產業結構已朝向服務化與知識化邁進,整體知識密集型服務產業的生產總額為3.7兆元,較2011年成長32.07%,是非知識密集型服務業15.47%成長率的兩倍多,具有高度的創新能力,對促進經濟發展具有強大的推動力。

2023年第2季全國知識密集型服務產業家數共計18萬7,347家,臺北市為5萬7,221家,占全國比重30.54%;而全國月平均銷售額為7,237億元,臺北市為4,936億元,占全國比重68.21%仍有近7成,與去年同期相較,家數與銷售額皆呈正成長,分別增加3.57%、11.68%,表現持穩,顯示臺北市的科技園區及軟體園區產生群聚效應,有助於知識密集型產業的成長發展。

臺北市知識密集型服務業之家數及銷售額—2023Q2
Statistics Knowledge Intensive Service Industry in Taipei City—2023Q2

單位:家數(Number)

時間 臺北市家數(Number of Taipei) 全臺家數(Number of Taiwan) 家數占比(Ratio of Taipei over Taiwan in Enterprises Amount)
2022Q2 55,248 178,811 30.90
2022Q3 55,598 180,637 30.78
2022Q4 55,943 182,623 30.63
2023Q1 56,476 184,525 30.61
2023Q2 57,221 187,347 30.54

單位:新臺幣億元(NTD100Million)

時間 臺北市月平均銷售額(Average Sales per Month in Taipei City) 全臺月平均銷售額(Average Sales per Month in Taiwan) 銷售額占比(Ratio of Taipei over Taiwan in Sales Volume)
2022Q2 4,420 6,475 68.27
2022Q3 2,334 3,435 67.94
2022Q4 6,995 9,446 74.05
2023Q1 2,321 3,414 67.98
2023Q2 4,936 7,237 68.21
  • 註:工商及服務業普查對知識密集型服務業的定義,係參照OECD(2015)的產業分類標準。包括:水上運輸業;航空運輸業;出版、影音製作、傳播及資通訊服務業;金融及保險業;專業、科學及技術服務業;人力仲介及供應業;保全及偵探業;強制性社會安全;教育業;醫療保健及社會工作服務業;藝術、娛樂及休閒服務業。
  • 資料來源:財政部。
  • Source:Ministry of Finance.

三、創業動態

現存新創家數行業別以「專業、科學及技術服務業」占比最高

截至2023年6月,臺北市新創公司行號(設立登記未滿8年之事業)共92,642家。觀察業別分布情形,由於隨著新興科技的蓬勃發展,以知識應用服務為基礎之創新服務、網路科技整合服務漸增,以「專業、科學及技術服務業」占比最高(20.42%),其次為「批發及零售業」(18.54%)及「金融及保險業」(13.02%),前三大類業別合計比重超過5成。由於專業服務類新創具有高彈性、高附加價值,專業知識含量高,初期創立的資金成本較低,加上疫情加速數位轉型需求增加,驅動數位行銷、軟體開發、數據分析等諮詢管理顧問服務相應而生,使得專業服務型新創成為熱門首選業別。

臺北市新創公司行號業別分布情形-現存家數—2023Q2
Newly Registered Companies in Taipei City by Industry - Number of Current – 2023Q2
  • 專業、科學及技術服務業(Professional, Scientific & Technical Activities)20.42%
  • 製造業(Manufacturing)10.20%
  • 營建工程業(Construction)7.74%
  • 批發及零售業(Wholesale & Retail Trade)18.54%
  • 住宿及餐飲業(Accommodation & Food Services Activities)7.48%
  • 出版、影音製作、傳播及資通訊服務業(Information & Communication)6.54%
  • 金融及保險業(Finance & Insurance Activities)13.02%
  • 註:
    1. 自2023/1/1之資料數據,依照經濟部中小企業處發布「具創新能力之新創事業認定原則」,國內新創事業為依我國公司法或商業登記法辦理公司登記或商業登記,且設立未滿八年之事業。以結算至「2022/12/31」為例,新創家數為事業設立登記期間在2015/1/1至2022/12/31且未辦理歇業者。(2022年以前之資料數據為設立未滿五年之事業)。
    2. 行業別分類採用行政院主計處大分類。
    3. 公司行號家數統計含公司及商業登記家數;以上統計資料均不含本市法人公司、外國公司代表人辦事處及大陸地區在臺許可辦事處。
    4. 未呈現低於5%以下之業別,包含「農、林、漁、牧業」、「礦業及土石採取業」、「電力及燃氣供應業」、「用水供應及污染整治業」、「運輸及倉儲業」、「不動產業」、「支援服務業」、「公共行政及國防;強制性社會安全」、「教育業」、「醫療保健及社會工作服務業」、「藝術、娛樂及休閒服務業」、「未分類」。
  • 資料來源:臺北市商業處。
  • Source:Taipei City Office of Commerce.

新創公司行號負責人之本國人占比94.81%

截至2023年6月底,臺北市新創公司行號(設立登記未滿8年之事業)負責人之國籍別為本國人87,427家,外國人4,789家,占比分別為94.81%、5.19%,變動不大。為吸引及鼓勵外國、港澳地區人才來臺創新創業,我國提供「創業家簽證」(Entrepreneur Visa)於112年7月1日起全面推行線上申請制度,且申請首年效期延長為2年,每次展延期限為2年,無展延次數限制,此政策的放寬,進一步提升了外籍創業家在台的居留條件。另一方面,臺北市針對外籍創業家持續提供外語一對一諮詢服務,允許使用英文撰寫申請計畫及簡報說明,以方便外籍創業家進行獎勵補助申請,此一系列的便捷服務措施為外籍創業家提供了更加暢通的申請管道。儘管法規逐步放寬且創業環境不斷改善,但外籍創業家的數量變動後續仍值得關注。

臺北市新創公司行號負責人-本國人與外國人分布情形-現存家數—2023Q2
Responsible Person of Newly Registered Companies In Taipei City by Nationality - Number of Current—2023Q2

單位:家數(Number)

時間 本國人(Nations) 外國人(Foreigners)
2023Q1 87,399 4,825
2023Q2 87,427 4,789
  • 註:
    1. 自2023/1/1之資料數據,依照經濟部中小企業處發布「具創新能力之新創事業認定原則」,國內新創事業為依我國公司法或商業登記法辦理公司登記或商業登記,且設立未滿八年之事業。以結算至「2022/12/31」為例,新創家數為事業設立登記期間在2015/1/1至2022/12/31且未辦理歇業者。(2022年以前之資料數據為設立未滿五年之事業)。
    2. 公司行號家數統計含公司及商業登記家數;以上統計資料均不含本市法人公司、外國公司代表人辦事處及大陸地區在臺許可辦事處。
  • 資料來源:臺北市商業處。
  • Source:Taipei City Office of Commerce.

四、物價與所得動態

物價平均上漲4.07%,以教養娛樂類上漲幅度最高

2023年第2季全國消費者物價指數(CPI)平均較去年同期上漲2.04%,臺北市CPI亦上漲4.07%,漲幅漸收斂,自2021年第4季開始連續6季突破2%的通膨警戒線,顯示物價仍居高檔。其中,七大類別中皆上漲,包括教養娛樂類(15.30%)、食物類(4.26%)、雜項類(2.30%)、居住類(2.27%)、醫藥保健類(1.26%)、交通及通訊類(0.39%)、衣著類(0.32%),以教養娛樂漲幅最高,主因COVID-19疫後國人生活正常化,休閒娛樂消費需求升溫,加上外食費因業者接連反映食材成本上升而調漲,肉類受飼養成本提高影響,娛樂費用、房租、外食費、肉類、交通服務及維修零件、家庭管理費用、水電燃氣、美容及衛生用品等價格上漲所致,惟蔬菜、水果及油料費價格下跌,抵銷部分漲幅。

整體而言,儘管第2季物價仍持續上漲,但較上季已有所減緩,且全國6月CPI年增1.75%,漲幅較5月收斂,更是23個月以來首度跌破2%的通膨警戒線,臺北市的CPI表現亦呈現收斂跡象,顯示通膨情勢有所趨緩。進入暑假,娛樂服務需求升溫,可能推升相關價格之情形,需持續關注後續物價的變動趨勢。

臺北市消費者物價指數(CPI)年增率—2023Q2
Annual Growth Rate of CPI in Taipei City—2023Q2

單位:%

時間 臺北市物價年增率(CPI Annual Change Rates of Taipei) 高雄市物價年增率(CPI Annual Change Rates of Kaohsiung) 全國物價年增率(CPI Annual Change Rates of Taiwan Areas)
2022Q2 2.88    
2022Q3 2.41    
2022Q4 3.19    
2023Q1 4.12    
2023Q2 4.07    
  • 資料來源:行政院總計處、臺北市政府主計處
  • Source:
    1. Directorate General of Budget, Accounting and Statistics(DGBAS) of Executive Yuan.
    2. Department of Budget, Accounting and Statistics(DBAS), Taipei City Government.

五、勞動動態

勞動市場穩定,失業率降至3.5%

2023年上半年全國勞動力平均為1,193萬5千人,勞動力參與率平均為59.17%,較去年同期上升0.03個百分點。就業人數平均為1,149萬7千人,較去年同期增加0.66%,失業人數平均為41萬8千人,失業率平均為3.51%,較去年同期下降0.15個百分點。

臺北市勞動力為121萬5千人,勞參率55.7%,較去年同期減少0.3個百分點;就業人數為117萬3千人,較去年同期增加0.26%,失業人數為4萬2千人,失業率3.5%,較去年同期下降0.2個百分點,與新北市、桃園市、臺中市和臺南市相同。若觀察全國勞雇雙方協商減少工時(無薪假)統計資料,事業單位由2023年1月645家到6月減少至516家,人數由4,309減少至3,324人,內需服務業帶動,產業已有回溫跡象。隨著疫情趨緩,就業市場逐漸復甦,北市府勞動局推動職務再設計服務計畫、全國首創中高齡者暨高齡者友善企業認證,針對失業者辦理職能培育相關課程,為加強推動基層勞工教育辦理各項勞動權益相關課程,提供臺北市勞動者多元的進修管道,失業情勢有所改善。惟臺北市15~24歲失業率為15.8%、25~29歲失業率為9.3%,仍較其他地區、其他年齡層為高,臺北市勞動局也積極採取相應措施,強化青年就業輔導措施,提供青年免費職涯諮詢服務,舉辦青銀就業博覽會,舉辦全國唯一結合實習就業博覽會,針對青年族群首度推出職前先修班課程,提供青年職涯適性測評、求職技巧訓練及職場適應等課程,縮短求職期及就業磨合期,鼓勵青年加速就業,創造優質的穩定就業環境。

臺北市勞動力人數統計—2023Q2
Labor Force Statistics in Taipei City—2023Q2

單位:千人(1 Thousand People)

時間 就業者(Employed) 失業者(Unemployed) 失業率(Unemployed Rates)
2022-06 1,172 45 3.7
2022-12 1,166 44 3.6
2023-06 1,173 42 3.5
  • 資料來源:行政院主計總處
  • Source:Directorate General of Budget, Accounting and Statistics(DGBAS) of Executive Yuan.

六、營建動態

房市交易量緊縮年減9.71%

建築物建造執照之統計為反映國內建築物新建、增建、改建及修建趨勢的指標,其變動情況得以反映營建業未來景氣發展趨勢。根據內政部營建署統計,2023年第2季全國核發建築物建造執照件數共4,758件,總樓地板面積為9,380千平方公尺,核發建築物使用執照件數共5,275件,總樓地板面積為7,450千平方公尺。

臺北市核發建造執照件數共71件、總樓地板面積為691千平方公尺,核發使用執照件數共34件、總樓地板面積為276千平方公尺,與去年同期相較,建照數量減少10.13%,面積分別增加0.37%、減少32.96%。建照樓地板面積主要來自於商業類總樓地板面積增加,例如松山、中山的指標商辦建案進場,而使照樓地板面積因辦公、服務類總樓地板面積減少較多。由於全球經貿成長力道仍緩,央行維持政策利率不變,調整選擇性信用管制措施,整體市場資金動能偏弱,營建成本居高,國內房市景氣呈現低迷的態勢,加上下半年還有囤房稅2.0、總統大選、國際經濟持續放緩等挑戰,景氣前景未明,讓多數建商持保守姿態,減少推案量,或是改採「先建後售」策略。

臺北市核發建築物執照與使用執照總樓地板面積—2023Q2
Total Floor Area of Building Permit and Usage License Issued in Taipei City—2023Q2

單位:千平方公尺(Thousand Square Meters)

時間 核發建造執照總樓地板面積(Tital Floor Area of Building Permit) 核發使用執照總樓地板面積(Tital Floor Area of Usage License Issued)
2022Q2 689 412
2022Q3 938 301
2022Q4 1,747 575
2023Q1 1,161 479
2023Q2 691 276
  • 資料來源:臺北市政府都市發展局
  • Source:Building Administration Office, Taipei City Government.

2023年第2季臺北市不動產交易件數共7,048件,其中土地買賣登記筆數為10,399件,建物買賣登記棟數為7,013件,與去年同期相較,分別減少9.71%、6.63%、15.17%。

觀察六都買賣移轉棟數數據變化,第1季買賣移轉棟數年減24%,第2季六都總計為5.8萬棟,減幅收斂到13%,6月單月則收斂到衰退3%,衰退幅度縮小,然而跟去年同期相比,買氣仍低落,買方認知幅度與賣方讓利空間落差大,導致整體成交量偏低。

觀察各行政區表現,互有增減,近半行政區房價出現鬆動。大安區因位於市中心精華地段,各項生活及商業機能優越,長期穩居住宅平均交易總價、單價之首,329檔期因多宗指標重建案公開,全區推案量總額創新高,加上近來都更量、危老推案量大增,助長整體交易量;松山區因推出都更案、文山區因有交屋潮挹注,分別年增9.59%、9.04%。中正區因去年329檔期推出多個豪宅型的指標建案,而北投及士林區,因北投士林科技園區發展潛力備受看好,推升區內居住需求,去年多家建商搶進推案,墊高這幾個行政區的比較基期,致交易量下滑。

整體而言,國內整體房市景氣仍低迷,不動產開發商保守應對,下半年經濟情勢、通膨、房市政策、總統大選等因素續牽動房市走向,全球經濟需求不振,通膨壓力仍在,在政策方面,央行推出第5次選擇性信用管制的第2戶限貸,以及平均地權條例修子法上路實施,行政院積極研議囤房稅2.0等,可能影響房市變化。然而買賣移動棟數變動已漸收斂,依照最新發布「台灣房屋市場景氣燈號」預測,房市有望逐漸脫離景氣低迷狀態,朝「有感量縮,溫和價盤」發展,未來房市走向有待密切關注後續發展。

臺北市不動產買賣登記統計—依行政區分—2023Q2
Registration of Real Estate Registrations in Taipei City-by Districts—2023Q2

單位:件數(Number)

時間 買賣登記(Registration Number for sell and Purchase) 成長率(Growth Rete)
松山區 537 9.59
信義區 565 6.20
大安區 813 14.51
中山區 880 -15.47
中正區 337 -33.79
大同區 410 -1.68
萬華區 420 -26.44
文山區 627 9.04
南港區 353 -18.10
內湖區 909 0.55
士林區 577 -14.90
北投區 620 -34.60
  • 資料來源:臺北市政府地政局。
  • Source:Department of Land, Taipei City Government.
不動產買賣登記統計—依行政區分—2023Q2
Statistics for Trade in Real Estate Registration by Distinct—2023Q2
2023Q2買賣登記Sale registration
行政區 Administrative Districts 件數 Number 年增率% 土地 Land 建物 Buildings
筆數
Plots
年增率% 棟數
Buildings
年增率%
松山區
Songshan
537 9.59 733 6.54 553 -6.43
信義區
Xinyi
565 6.20 934 3.89 564 -0.53
大安區
Daan
813 14.51 1,317 11.42 763 9.00
中山區
Zhongshan
880 -15.47 1,167 -14.19 958 -18.68
中正區
Zhongzheng
337 -33.79 569 -17.42 381 -31.96
大同區
Datong
410 -1.68 560 4.09 431 -17.59
萬華區
Wanhua
420 -26.44 631 -11.50 507 -22.71
文山區
Wenshan
627 9.04 917 5.89 642 7.36
南港區
Nangang
353 -18.10 478 -0.42 326 -28.19
內湖區
Neihu
909 0.55 1,115 -11.16 803 -19.70
士林區
Shilin
577 -14.90 964 -24.75 482 -8.37
北投區
Beitou
620 -34.60 1,014 -14.50 603 -34.03
總計
Total
7,048 -9.71 10,399 -6.63 7,013 -15.17
  • 資料來源:臺北市政府地政局。
  • Source:Department of Land, Taipei City Government.

七、觀光動態

國境解封,住用率增加至66.85%

依交通部觀光局資料,2023年第2季來台旅客為1,579,300人次,較去年同期成長14.69倍,相較去年整年度國際旅客來台為89.5萬人次,已超過去年,預估今年入境市場穩步回復至疫情前5成水準,顯見來台旅客市場逐步恢復。臺北市觀光旅館(含國際、一般)計36家,客房住用數共計561,390間,住用率為66.85%,分別較去年同期增加263,641間、上升34.51個百分點。

觀察臺北市觀光旅館之住客來源,持續受疫情影響,旅客之市場結構仍以本地旅客占比最高(34.17%),其次為亞洲旅客(28.58%)及北美旅客(15.39%),外籍旅客人數皆較去年大幅增加,國境正式解封後,國內外旅客不再受限於疫情管制,可自由移動進行觀光旅遊、商務交流活動,整體疫後觀光明顯復甦。

綜觀整體觀光旅宿市場,疫情前後旅宿業組成略有變化,觀光旅館家數減少11家,其中約8成因辦理都市更新而退出市場,而民宿家數於疫情期間及疫情後均持續增長,2023年上半年較2019年同期增加2,246家,推估可能受疫情影響,旅客偏好房間數較少且位於非都會區之住宿,進而使民宿家數大幅提升,在營收表現亦相對亮眼。臺北市政府觀光局為瞄準疫後百萬人次的龐大旅遊需求,提升外籍旅客到訪臺北市的動力,已特別規劃一系列臺北觀光行銷活動,例如臺北旅遊大禮包、星馬旅客限定優惠、台北101煙火秀等,積極招攬國際觀光客,使得住用率大幅提升,連續3季穩定成長。

臺北市觀光旅館客房住用率統計—2023Q2
Occupancy Rate on Tourist Hotel Operations in Taipei City—2023Q2

單位:房數(Room Number)

時間 客房住用數(No. of Rooms Occupied) 住用率(Occupancy Rate)
2022Q2 297,749 32.34
2022Q3 402,076 43.58
2022Q4 504,628 58.42
2023Q1 497,589 59.82
2023Q2 561,390 66.85
  • 資料來源:交通部觀光局。
  • Source:Tourism Bureau, Ministry of Transportation & Communications.
臺北市觀光旅館住客類別統計—2023Q2
Tourist Hotel Operations in Taipei City by types—2023Q2

臺北市觀光旅館住客類別統計—2023Q2
Tourist Hotel Operations in Taipei City by types—2024Q2

  • 臺灣(Taiwan)34.17%
  • 中國大陸(China)1.69%
  • 北美(North American)15.39%
  • 日本(Japan)11.95%
  • 亞洲(不含日本、中國大陸)(Asia, not include Japan & China)28.58%
  • 歐洲(Europe)4.31%
  • 澳洲(Australia)1.39%
  • 其他(Others)2.53%
  • 註:各項目加總後與總計之誤差係屬數值進位因素。
  • 資料來源:交通部觀光局。
  • Source:Tourism Bureau, Ministry of Transportation & Communications.

臺北產經總結

  • 經濟動態:臺北市經濟環境回溫,公司商業登記家數年增0.54%,資本額14.46兆元,位居全國之冠,年增4.62%,工商新設立家數及資本額雙雙呈現正成長。惟全球經濟景氣疲弱,終端市場消費與投資動能減速,整體營收年減0.45%,但已漸收斂。受惠於大型投資案加持,僑外投資金額年增7.13%,外商公司新設家數62家,穩居全國之冠。
  • 創新動態:知識密集型服務產業,家數占全國比重30.54%,銷售額占全國比重68.21%,家數及銷售額雙增。
  • 創業動態:以「專業、科學及技術服務業」為主要創業業別。本國人與外國人之青創負責人,占比分別為94.81%、5.19%。
  • 物價動態:CPI平均上漲4.07%,但較上季已有所減緩。因疫後國人生活正常化,休閒娛樂消費需求升溫,以教養娛樂類15.30%漲幅最高。
  • 勞動動態:勞動市場穩定,失業情勢有所改善,失業率降至3.5%。
  • 營建動態:房市表現低迷,交易量年減9.71%。
  • 觀光動態:國境解封,疫後觀光市場復甦快速,住用率大幅回升至66.85%,連續3季穩步增加,本國遊客仍為主要客源,外籍住客人數亦明顯成長。
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