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臺北產經動態分析(2023Q1) - 臺北產經資訊網

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臺北產經動態分析(2023Q1)

全球經濟景氣低迷,通膨壓力仍大,終端市場消費動能減弱,製造業活動明顯放緩,服務業則受惠於消費人潮逐漸回流,零售業及餐飲業表現走強,整體營收年減3.05%。臺北市投資環境備受看好,多個大型投資案挹注,推升僑外資金額年增61.52%,然而升息效應重挫房市買氣,交易量能呈現萎縮。

產經動態面面觀—2023Q1

臺北產經動態分析(2023Q1)

Taipei's major economic indicators in 2023Q1(與去年同期比較)

  • 工商登記家數(↓下降0.41%)
  • 14.18兆元:工商登記資本額(↑上升3.21%)
  • 2.55兆元:營利銷售事業額(↓下降3.05%)

    前三大產業別

    • 批發及零售業:11,161億元(↓下降5.79%)
    • 金融保險業:3,678億元(↑上升22.82%)
    • 製造業:3,333億元(↓下降6.84%)
  • 20.61億美元:僑外投資金額(↑上升61.52%)
  • 45家:外商新設家數(↑上升12.50%)
  • 上升4.12%:消費者物價指數年增率
  • 漲幅最高前二大類別
    • 教養娛樂類(↑上升13.30%)
    • 食物類(↑上升5.72%)

臺北產經資訊網 編製

一、經濟動態

工商登記家數年減0.41%,公司資本額年增3.21%

在公司行號登記家數方面,截至2023年3月全國公司行號登記現有家數為170萬7,834家,其中設立於臺北市之公司登記現有家數為17萬5,324家,商業登記現有家數為6萬574家,總計公司行號現有家數23萬5,898家,較去年同期減少979家,年減0.41%。在現有家數中,以「批發及零售業」最多(占比23.87%),其次為「專業、科學及技術服務業」(占比14.24)、「製造業」(占比12.17%)。

臺北市工廠登記現有家數共968家,登記工廠廠地面積為51.4平方公頃,皆較去年同期減少,前三大產業分別為「電腦、電子產品及光學製品製造業」、「金屬製品製造業」及「食品製造業」,合計占比約37.71%,行政區分布集中於內湖區、南港區,合計占比約67.67%。

觀察2023第1季臺北市工商家數異動情形,公司新設家數為1,130家,撤銷家數為652家,而商業新設家數為550家,歇業家數為425家;工廠登記新設家數為2家,歇業家數為1家,整體新設家數皆高於高於歇業家數,顯示成長動能漸趨穩定。

在登記資本額方面,臺北市整體工商機構體質健全,截至2023年3月,臺北市公司登記資本總額達14兆1,845億元,位居全國之冠,年增3.21%,儘管公司登記家數衰退,但資本額呈穩定成長。觀察產業結構分布情形,三級產業(服務業)為10兆5,883億元(占74.65%)、二級產業(工業)為3兆3,401億元(占23.55%)、一級產業(農林漁牧業)為2,561億元(占1.81%)。以產業別區分,資本額最高的前三大產業,分別為「金融及保險業」(54.48%),其次為「製造業」(14.17%)、「不動產業」(5.38%),合計約占74.03%。

整體而言,2023年全球經濟持續受到通膨與升息壓力,終端需求低迷,成長動能疲軟,企業投資布局仍謹慎,惟隨疫情影響弱化,以及邊境管制鬆綁下,公司及商業新設家數已逐漸回溫。觀察營運資金情形,為健全財務及資本結構、充實營運資金等,或是預期公司整體營運將開始復甦,配合業務成長需要,多家公司辦理現金增資發行新股等計畫,以致資本額呈現成長趨勢。

臺北市工商登記家數—2023Q1
Industry & Business Registration in Taipei City—2023Q1

單位:家數(Number)

商業登記現有家數(Number of Registered Business) 公司登記現有家數(Number of Registered Companies)
2022Q1 60,143 176,734
2022Q2 60,304 175,740
2022Q3 60,319 174,803
2022Q4 60,435 174,691
2023Q1 60,574 175,324

資料來源:臺北市商業處。
Source:Taipei City Office of Commerce.

臺北市工廠登記家數及廠地面積—2023Q1
Factory Registration and Factory Area in Taipei City—2023Q1

單位:平方公頃(Hectare)、家數(Number)

工廠廠地面積(Factory Area) 工廠登記現有家數(Number of Registered Factories)
2022Q1 55.2 981
2022Q2 54.9 982
2022Q3 54.9 980
2022Q4 50.4 972
2023Q1 51.4 968

資料來源:臺北市政府產業發展局。
Source:Department of Economic Development, Taipei City Government.

臺北市登記之公司資本總額—2023Q1
Total Capital of the Companies and Firms Registered in Taipei City—2023Q1

業別
Industries
資本額
Capital
比重
Ratio (%)
前三大產業別
Top 3 Industry
一級產業
Primary Industry
新臺幣2,561 億元
NTD 256.1 Billion
1.81
  1. 金融及保險業7兆7,283億元(54.48%)
    Financial and Insurance Activities NTD7,728.3 Billion
  2. 製造業2兆106億元(14.17%)
    Manufacturing NTD 2,010.6 Billion
  3. 不動產業7,626億元 (5.38%)
    Real Estate Activities NTD 762.6 Billion
二級產業
Secondary Industry
新臺幣 33,401 億元
NTD 3,340.1 Billion
23.55
三級產業
Tertiary Industry
新臺幣 105,883 億元
NTD 10,588.3 Billion
74.65
總計
Total
新臺幣 141,845 億元
NTD 14,184.5 Billion
100.00  
  • 註:各項目加總後與總計之誤差係屬數值進位因素。
  • 資料來源:臺北市商業處。
  • Source:Taipei City Office of Commerce.

臺北市公司登記資本額產業別比重—2023Q1
Ratios of Capital for the Companies and Firms Registered in Taipei City by Industry—2023Q1

  • 營建工程業(Construction)4.07%
  • 製造業(Manufacturing)14.17%
  • 電力及燃氣公共事務業(Electricity, Gas and Water)4.34%
  • 運輸倉儲與住宿業(Transport, Storage, Accommodation and Food Services)3.50%
  • 農林漁牧與礦業(Agriculture and Minerals)2.76%
  • 出版、影音製作、傳播及資通訊服務業(Information and Communication)2.90%
  • 專業技術支援以及公共服務業(Professional, Scientific and Technical Services)4.54%
  • 金融及保險業(Financial and Insurance Activities)54.48%
  • 批發及零售業(Wholesale and Retail Trade)3.45%
  • 不動產業(Real Estate Activities)5.38%
  • 未分類(Others)0.40%
  • 註:各項目加總後與總計之誤差係屬數值進位因素。
  • 資料來源:臺北市商業處。
  • Source: Taipei City Office of Commerce.

從產業結構來看,臺北市以三級產業為主、二級產業次之,一級產業占比最小。截至2023年3月的登記家數,三級產業為179,788家(占全市比重76.21%),二級產業為53,170家(占全市比重22.54%),一級產業為2,940家(占全市比重1.25%)。

臺北市一二三級產業登記家數—2023Q1
Number of Primary , Secondary and Tertiary Industry in Taipei City—2023Q1

單位:家數(Number)

一級產業(Primary Industry) 二級產業(Secondary Industry) 三級產業(Tertiary Industry)
2022Q1 2,969 53,674 180,234
2022Q2 2,971 53,430 179,643
2022Q3 2,931 53,045 179,146
2022Q4 2,925 53,030 179,171
2023Q1 2,940 53,170 179,788
  • 資料來源:臺北市商業處。
  • Source:Taipei City Office of Commerce.

公司行號銷售額年減3.05%

2023年第1季,全國公司行號實際營業家數共計160萬4,789家,銷售額為8兆6,334億元,臺北市實際營業家數共計24萬4,696家,較去年增加2,130家,銷售額為2兆5,514億元,較去年同期減少3.05%,占全國比重約29.55%。

在實際銷售額中,三級產業為2兆590億元(占全國比重44.75%)、二級產業為4,889億元(占全國比重12.16%)、一級產業為35億元(占全國比重31.20%)。整體而言,一級產業較去年同期增加87.16%,二三級產業則呈現衰退,惟三級產業的營收占全國比重仍超過4成,顯示服務業為臺北市經濟發展的重要根基,占比為全國各縣市之冠。

臺北市一二三級產業銷售額—2023Q1
Sales of Primary, Secondary and Tertiary Industry in Taipei City—2023Q1

單位:新臺幣億元(NTD100Million)

一級產業(Primary Industry) 二級產業(Secondary Industry) 三級產業(Tertiary Industry)
2022Q1 19 5,115 21,182
2022Q2 44 10,037 41,913
2022Q3 38 5,623 22,917
2022Q4 55 11,322 52,467
2023Q1 35 4,889 20,590
  • 資料來源:財政部。
  • Source:Ministry of Finance.

前三大主力產業別為批發及零售業(43.75%)、金融及保險業(14.42%)、製造業(13.06%),合計占比約71.23%。

觀察臺北市各業別銷售額大多呈現正成長,其中批發及零售業售額年減5.79%,因全球經貿動能減緩,通膨及升息壓力抑制終端需求,產業鏈持續調整庫存,致機械器具、建材及化學材料批發業分別減少13.26%、15.92%、28.81%,整體批發業減少9.82%。另一方面,因疫情影響淡化,帶動出遊及百貨商場購物消費需求回升,推升綜合商品與資通訊設備買氣,而汽機車零售業因交車數增加,加上業者調漲國產車價,亦助長營收成長,整體零售業年增7.29%。

金融及保險業銷售額年增22.82%,因美國聯準會升息放緩及台股上漲影響,營業證券出售及評價利益增加,致獲利成長,銀行業受惠資產規模及台美利差擴大、資本市場回穩,獲利持續走揚,使得金融服務業年增45.49%,然而證券業因台股總成交值減少,致證券商經紀手續費收入衰退,保險業因金管會控管投資型保單,升息影響美元保單銷售,不過隨著國境解封,旅平險相關險種的投保件數大增,增減互抵,保險業略減0.46%。

製造業銷售額年減6.84%,因通膨升息壓力仍在,終端需求緊縮,電子、半導體檢測及電腦設備等減產,電子零組件製造業減少11.43%,電腦、電子產品及光學製品製造業亦減少0.79%。而汽車及其零件業,因多款新車上市催升買氣,加上缺料問題緩解,小型轎車、大型貨車增產,帶動營收增加6.17%。

運輸及倉儲業銷售額年減32.28%,受全球經濟疲弱不振,主要國家抑制消費力道、各大通路商拉貨動能不如預期,運輸需求及市場運價均呈下滑,影響水上運輸業營收減少28.50%。另一方面,自去年10月國境解封後,航空客運市場逐步回溫,受惠於農曆春節、寒假等連續假期,旅運需求明顯增強,載客班次大幅成長,拉升整體航空客運業收入,整體航空運輸業增加60.04%。在解封議題發酵下,帶旺疫後旅遊商機的採買需求,電子商務交易熱絡呈現穩定成長,使得陸上運輸業亦穩定成長6.58%

住宿及餐飲業銷售額年增17.50%,受惠疫情解封後,尾牙、年夜飯、春酒商機刺激,加上連假期間聚餐多,外食市場回溫,帶動餐館業及飲料店營收上揚。然而,住宿業衰退9.64%,由於南部、中部及東部旅宿業者在國旅推動下,已漸恢復疫情前水準,而臺北市市區型飯店因為以國際商務旅客的型態,入境旅客復甦程度稍緩,且去年同期受到疫情影響,多家觀光旅館歇業,加上防疫旅館退場,以及適逢春節長假和228連續假期國人出國潮湧現,影響旅宿業營收表現。

臺北市各產業公司行號銷售額—2023Q1
Operating Income for Business Enterprises in Taipei City—2023Q1

單位:新臺幣百萬元(NTD1Million);%

  2023Q1 2022Q1
業別
Industries
銷售額
Amount
比重
Ratio
年增率(%) 銷售額
Amount
總計
Total
2,551,388 100.00 -3.05 2,631,569
農、林、漁、牧業
Agriculture, Forestry, Fishing & Animal Husbandry
3,481 0.14 87.16 1,860
礦業及土石採取業
Mining & Quarrying
1,490 0.06 -33.06 2,226
製造業
Manufacturing
333,266 13.06 -6.84 357,728
電力及燃氣供應業
Electricity & Gas Supply
13,975 0.55 13.88 12,271
用水供應及污染整治業
Water Supply & Remediation Activities
4,236 0.17 7.66 3,934
營建工程業
Construction
135,926 5.33 0.43 135,341
批發及零售業
Wholesale & Retail Trade
1,116,135 43.75 -5.79 1,184,769
運輸及倉儲業
Transportation & Storage
107,039 4.20 -32.28 158,606
住宿及餐飲業
Accommodation & Food Services Activities
46,149 1.81 17.50 39,277
出版、影音製作、傳播及資通訊服務業
Information & Communication
197,274 7.73 3.23 191,103
金融及保險業
Finance & Insurance Activities
367,834 14.42 22.82 299,485
不動產業
Real Estate Services
69,482 2.72 -33.63 104,692
專業、科學及技術服務業
Professional, Scientific & Technical Activities
76,766 3.01 5.34 72,876
支援服務業
Support Services Activities
55,951 2.19 15.16 48,584
公共行政及國防;強制性社會安全
Pubic Administration & Defense; Compulsory Social Security
3 0.00 -1.45 3
教育業
Education
1,723 0.07 5.94 1,627
醫療保健及社會工作服務業
Human Health & Social Work Activities
942 0.04 -14.65 1,104
藝術、娛樂及休閒服務業
Arts, Entertainment & Recreation
7,821 0.31 34.73 5,805
其他服務業及其他
Other Services Activities
11,897 0.47 9.90 10,825
  • 註:
    1. ***表示不陳示數值以保護個別資料。
    2. 各項目加總後與總計之誤差,以及與前期比較值之誤差係屬數值進位因素。
  • 資料來源:財政部。
  • Source:Ministry of Finance.

用電量年增0.47%

2023年第1季臺北市總用電量34.45億度,其中電力用電量為17.72億度(占51.44%),電燈用電量為16.73億度(占48.56%),與去年同期相較,總用電量增加0.47%。觀察用電類型,電力及電燈用電量分別較去年同期減少1.06%、增加2.14%。

臺北市用電結構以服務業為主,約占61%,住宅用電約占34%,工業用電約占4%,由於用電量與產業景氣榮枯息息相關,經濟成長走弱使得服務業相關產業用電量減少,而住宅部門用電量增加,推測與小家庭規模型態、居家工作型態,以及電動汽機車車主使用家用充電的比例增加等因素有關。

臺北市電力總用電量—2023Q1
Total Power Consumption in Taipei City—2023Q1

單位:百萬度(Million Degrees)

時間 電燈用電量(Light Power Consumption, million Degrees) 總用電量(Total Power Consumption, million Degrees)
2022Q1 1,638 3,429
2022Q2 1,468 3,481
2022Q3 2,439 4,901
2022Q4 1,912 3,951
2023Q1 1,673 3,445
  • 資料來源:臺灣電力公司
  • Source:Taiwan Power Company.

大型投資案挹注僑外投資金額年增61.52%

根據經濟部投資審議委員會統計,2023年第1季全國核准僑外投資件數為537件,投(增)資金額約26.26億美元,與去年同期相較,件數減少25件,金額減少7.85%。

核准於臺北市之僑外投資件數為251件,投資金額約20.61億美元,較去年同期大增61.52%,投資金額占全國比重78.48%,主要受惠於大型投資案件帶動,包括德商YUNLIN HOLDING GMBH增資允能風力發電股份有限公司、日商東京海上日動火災保險增資新安東京海上產物保險股份有限公司、新加坡商RAIDEN APAC PTE.增資台灣科高基礎設施有限公司、馬來西亞商DANBO MALAYSIA SDN. BHD.投資禾聿股份有限公司等,其中投資來源地主要為德國、英國、日本及新加坡。而與電力供應相關的投資案持續受到關注,約占投資金額14.14%,例如允能風力發電、維特克能源、台灣艾貴綠能、中佳電力等,與中央推動能源政策與國際標準 RE 100 的倡議有關,使得綠能投資市場依舊熱絡。

臺北市與全國僑外投資金額—2023Q1
Foreign Direct Investment(FDI)in Taipei City and Taiwan—2023Q1

單位:億美元(USD 100Millions)

時間 全臺其他縣市核准僑外投資金額(Approved FDI in Taiwan except Taipei City) 臺北市核准僑外投資金額(Approved FDI in Taipei City)
2022Q1 15.73 12.76
2022Q2 28.64 30.71
2022Q3 4.86 18.70
2022Q4 11.59 10.03
2023Q1 5.65 20.61
  • 資料來源:經濟部投資審議司
  • Source:Investment Commission, Ministry of Economic Affairs.

2023年第1季全國外商公司新設家數共68家,設立於臺北市外商公司新設家數為45家,與去年同期相較,增加12.50%。進一步觀察外國公司登記現有家數,全國家數為5,655家,設立於臺北市為3,733家,占全國比重66.01%,仍位居全國之冠。其中,新設立於臺北市的外商公司包括美商全球電子零件測試服務、新加坡商璞納酷、香港商利潔時曼倫商貿等,設立業別以批發零售業、資訊軟體服務業為主。

臺北市外商公司新設立家數—2023Q1
Number of Newly Established Foreign Companies in Taipei City—2023Q1

單位:家數(Number)

時間 全臺其他縣市家數(Taiwan except Taipei City) 臺北市家數(Taipei City)
2022Q1 32 40
2022Q2 26 57
2022Q3 26 61
2022Q4 22 64
2023Q1 23 45
  • 資料來源:經濟部商業發展署
  • Source:Administration of Commerce, MOEA.

面對疫情反覆、地緣政治、高通膨及氣候變遷等不確定因子,2023年的全球投資市場依舊動盪。根據IMF報告指出,隨著地緣政治形勢愈緊張,企業和政策制定者考慮將生產轉移到國內或值得信賴的國家來增強供應鏈的韌性,意味著地緣政治偏好在決定外國直接投資地點方面更加重要。另一方面,因應永續發展的目標,持續推升可再生能源的投資熱潮,由於外國直接投資有助於經濟復甦,使得許多國家採取放寬、促進或便利投資等措施,未來爭取投資機會將更加艱難。觀察臺北市2023年第1季的僑外投資金額與外商新設家數皆較去年同期增加,顯示整體經商環境穩定,投資前景備受看好。

土增稅與契稅雙減,整體稅收年減27.34%

2023年第1季臺北市地方稅收實徵淨額共計63.89億元,年減27.34%,各項稅收互有增減。其中,地價稅年增26.34%,因開徵戶數增加,且地價平均調漲2.63%所致;印花稅年增5.72%,因承攬契據稅額增加。另一方面,與不動產相關的土增稅、契稅呈現雙減,分別減少42.51%、39.12%,由於央行連續四度升息,買方及投資人轉趨謹慎,房市交易冷清,房屋買賣移轉件數減少,致稅收呈現衰退。

臺北市地方稅收統計表—2023Q1
Taxation of Taipei—2023Q1

單位:新臺幣百萬元(NTD Million);%

  2023Q1 2022Q1
項目
Item
實徵淨額
Taxation Amount
年增率
YOY(%)
實徵淨額
Taxation Amount
地價稅
Land Value Tax
259 26.34 205
土地增值稅
Land Value Increment Tax
3,104 -42.51 5,399
房屋稅
House Tax
114 -31.33 166
使用牌照稅
Vehicle License Tax
681 -1.16 689
契稅
Deeds Tax
333 -39.12 547
印花稅
Stamp Tax
1,868 5.72 1,767
其他稅課收入
Other Taxes
29 38.1 21
總計
Total
6,389 -27.34 8,793
  • 註:
    1. 營業稅自78年度起,除核准每月申報者外,改每2個月繳納一次,若該月退稅額大於徵收額,則可能為負數;另自 88年下半年及89年度起營業稅由地方稅改為國稅。
    2. 經核准彙總繳納印花稅之納稅人,每2個月繳納一次。
    3. 其他稅課收入含娛樂稅及教育捐。
    4. 各項目加總後與總計之誤差係屬數值進位因素。
  • 資料來源:臺北市政府主計處。
  • Source:Department of Budget, Accounting and Statistics (DBAS), Taipei City Government.

二、創新動態

知識密集型服務產業銷售額年增13.95%

根據2016年工商普查分析,臺灣產業結構已朝向服務化與知識化邁進,整體知識密集型服務產業的生產總額為3.7兆元,是非知識密集型服務業15.47%成長率的兩倍多,具有高度的創新能力,對促進經濟發展具有強大的推動力。

2023年第1季全國知識密集型服務產業家數共計18萬4,525家,臺北市為5萬6,476家,占全國比重30.61%;而全國月平均銷售額為3,414億元,臺北市為2,321億元,占全國比重67.98%仍有近7成,與去年同期相較,家數與銷售額皆呈正成長,分別增加3.22%、13.95%,表現持穩,顯示臺北市的科技園區及軟體園區產生群聚效應,有助於知識密集型產業的成長發展。

臺北市知識密集型服務業之家數及銷售額—2023Q1
Statistics Knowledge Intensive Service Industry in Taipei City—2023Q1

單位:家數(Number)

時間 臺北市家數(Number of Taipei) 全臺家數(Number of Taiwan) 家數占比(Ratio of Taipei over Taiwan in Enterprises Amount)
2022Q1 54,716 176,575 30.99
2022Q2 55,248 178,811 30.90
2022Q3 55,598 180,637 30.78
2022Q4 55,943 182,623 30.63
2023Q1 56,476 184,525 30.61

單位:新臺幣億元(NTD100Million)

時間 臺北市月平均銷售額(Average Sales per Month in Taipei City) 全臺月平均銷售額(Average Sales per Month in Taiwan) 銷售額占比(Ratio of Taipei over Taiwan in Sales Volume)
2022Q1 2,037 3,069 66.37
2022Q2 4,420 6,475 68.27
2022Q3 2,334 3,435 67.94
2022Q4 6,995 9,446 74.05
2023Q1 2,321 3,414 67.98
  • 註:工商及服務業普查對知識密集型服務業的定義,係參照OECD(2015)的產業分類標準。包括:水上運輸業;航空運輸業;出版、影音製作、傳播及資通訊服務業;金融及保險業;專業、科學及技術服務業;人力仲介及供應業;保全及偵探業;強制性社會安全;教育業;醫療保健及社會工作服務業;藝術、娛樂及休閒服務業。
  • 資料來源:財政部。
  • Source:Ministry of Finance.

三、創業動態

新創家數年減1.63%,專業、科學及技術服務業為主要創業業別

截至2023年3月,臺北市新創公司行號(設立登記未滿8年之事業)共92,254家。觀察業別分布情形,由於隨著新興科技的蓬勃發展,以知識應用服務為基礎之創新服務、網路科技整合服務漸增,以「專業、科學及技術服務業」占比最高(20.38%),其次為「批發及零售業」(18.42%)及「金融及保險業」(12.99%),前三大類業別合計比重超過5成。而批發零售業因進入門檻低,市場競爭較激烈,致進入與退出明顯。

臺北市新創公司行號業別分布情形-現存家數—2023Q1
Newly Registered Companies in Taipei City by Industry - Number of Current – 2023Q1

  • 專業、科學及技術服務業(Professional, Scientific & Technical Activities)20.38%
  • 製造業(Manufacturing)10.36%
  • 營建工程業(Construction)7.76%
  • 批發及零售業(Wholesale & Retail Trade)18.42%
  • 住宿及餐飲業(Accommodation & Food Services Activities)7.44%
  • 出版、影音製作、傳播及資通訊服務業(Information & Communication)6.54%
  • 金融及保險業(Finance & Insurance Activities)12.99%
  • 註:
    1. 自2023/1/1之資料數據,依照經濟部中小企業處發布「具創新能力之新創事業認定原則」,國內新創事業為依我國公司法或商業登記法辦理公司登記或商業登記,且設立未滿八年之事業。以結算至「2022/12/31」為例,新創家數為事業設立登記期間在2015/1/1至2022/12/31且未辦理歇業者。(2022年以前之資料數據為設立未滿五年之事業)。
    2. 行業別分類採用行政院主計處大分類。
    3. 公司行號家數統計含公司及商業登記家數;以上統計資料均不含本市法人公司、外國公司代表人辦事處及大陸地區在臺許可辦事處。
    4. 未呈現低於5%以下之業別,包含「農、林、漁、牧業」、「礦業及土石採取業」、「電力及燃氣供應業」、「用水供應及污染整治業」、「運輸及倉儲業」、「不動產業」、「支援服務業」、「公共行政及國防;強制性社會安全」、「教育業」、「醫療保健及社會工作服務業」、「藝術、娛樂及休閒服務業」、「未分類」。
  • 資料來源:臺北市商業處。
  • Source:Taipei City Office of Commerce.

新創公司行號負責人之本國人與外國人家數雙減

截至2023年3月底,臺北市新創公司行號(設立登記未滿5年之事業)負責人之國籍別為本國人87,399家,外國人4,825家,占比分別為94.77%、5.23%。為促進具創意想法的外籍創業家來台發展,中央政府修正外國人來台申請創業家簽證,首次申請居留期間由原本的最長1年期限,延長為2年,此項新規定自2022年10月21日起生效,期望能提高外籍人士來台創業意願,隨著我國邊境管制已開放,後續外籍創業家比例變動情形需持續關注。

臺北市新創公司行號負責人-本國人與外國人分布情形-現存家數—2023Q1
Responsible Person of Newly Registered Companies In Taipei City by Nationality - Number of Current—2023Q1

單位:家數(Number)

時間 本國人(Nations) 外國人(Foreigners)
2022Q1 61,931 3,749
2022Q2 61,806 3,673
2022Q3 61,292 3,558
2022Q4 61,161 3,446
2023Q1 87,399 4,825
  • 註:
    1. 自2023/1/1之資料數據,依照經濟部中小企業處發布「具創新能力之新創事業認定原則」,國內新創事業為依我國公司法或商業登記法辦理公司登記或商業登記,且設立未滿八年之事業。以結算至「2022/12/31」為例,新創家數為事業設立登記期間在2015/1/1至2022/12/31且未辦理歇業者。(2022年以前之資料數據為設立未滿五年之事業)。
    2. 公司行號家數統計含公司及商業登記家數;以上統計資料均不含本市法人公司、外國公司代表人辦事處及大陸地區在臺許可辦事處。
  • 資料來源:臺北市商業處。
  • Source:Taipei City Office of Commerce.

四、物價與所得動態

物價平均上漲4.12%,以教養娛樂類上漲幅度最高

2023年第1季全國消費者物價指數(CPI)平均較去年同期上漲2.62%,臺北市CPI亦上漲4.12%,漲幅持續擴大,自2021年第4季開始連續5季突破2%的通膨警戒線,顯示物價仍居高檔。其中,七大類別中多為上漲,包括教養娛樂類(13.30%)、食物類(5.72%)、雜項類(2.37%)、居住類(2.01%)、衣著類(1.81%)、醫藥保健類(1.02%),其中以教養娛樂漲幅最高,因防疫管制全面放寬,休閒娛樂消費需求明顯增加,娛樂服務費用上漲所致,加上食物類因部分業者反映食材成本上升,蛋及肉類受飼養成本提高影響,而家庭管理費、住宅維修費、房租及個人美容衛生用品等價格亦調漲。惟交通及通訊類下滑0.22%,因國內外旅遊團費用調升,油料費、通訊設備價格下跌,抵銷部分漲幅。

臺北市消費者物價指數(CPI)年增率—2023Q1
Annual Growth Rate of CPI in Taipei City—2023Q1

單位:%

時間 臺北市物價年增率(CPI Annual Change Rates of Taipei) 高雄市物價年增率(CPI Annual Change Rates of Kaohsiung) 全國物價年增率(CPI Annual Change Rates of Taiwan Areas)
2022Q1 2.27    
2022Q2 2.88    
2022Q3 2.41    
2022Q4 3.19    
2023Q1 4.12    
  • 資料來源:行政院總計處、臺北市政府主計處
  • Source:
    1. Directorate General of Budget, Accounting and Statistics(DGBAS) of Executive Yuan.
    2. Department of Budget, Accounting and Statistics(DBAS), Taipei City Government.

五、營建動態

房市景氣萎縮,交易量年減25.45%

建築物建造執照之統計為反映國內建築物新建、增建、改建及修建趨勢的指標,其變動情況得以反映營建業未來景氣發展趨勢。根據內政部營建署統計,2023年第1季全國核發建築物建造執照件數共4,197件,總樓地板面積為9,220千平方公尺,核發建築物使用執照件數共4,765件,總樓地板面積為7,049千平方公尺。

臺北市核發建造執照件數共70件、總樓地板面積為1,161千平方公尺,核發使用執照件數共46件、總樓地板面積為479千平方公尺,與去年同期相較,建照數量減少32.69%,面積分別減少14.70%、增加23.14%。受到全球經濟動能疲弱影響,加上央行升息、平均地權條例修法等影響,建築成本增加及取得開發資金困難,建商調控供給策略,再投入購地開發也漸趨保守,以致建照數量呈現放緩,另一方面,由於使照數量反映先前的興建潮,開工數量仍高,預期未來使照數量尚能持穩成長。

臺北市核發建築物執照與使用執照總樓地板面積—2023Q1
Total Floor Area of Building Permit and Usage License Issued in Taipei City—2023Q1

單位:千平方公尺(Thousand Square Meters)

時間 核發建造執照總樓地板面積(Tital Floor Area of Building Permit) 核發使用執照總樓地板面積(Tital Floor Area of Usage License Issued)
2022Q1 1,361 389
2022Q2 689 412
2022Q3 938 301
2022Q4 1,747 575
2023Q1 1,161 479
  • 資料來源:臺北市政府都市發展局
  • Source:Building Administration Office, Taipei City Government.

2023年第1季臺北市不動產交易件數共5,437件,其中土地買賣登記筆數為7,937件,建物買賣登記棟數為5,677件,與去年同期相較,分別減少25.45%、27.44%、27.54%。

觀察買賣登記棟數,全台建物買賣移轉棟數為6.4萬棟,年減24.2%,六都亦全面衰退,顯示全台主要區域房市萎縮、交易動能轉弱,加上全球通膨影響仍未止歇、政府打房政策,以及建造成本持續墊高下,房價走跌可能性不大,致買賣雙方處於價格僵局,抑制交易量。

觀察各行政區表現,僅大同區年增15.18%,受惠先前西區門戶計畫推動,台北雙子星、台鐵E1E2、台北郵局雙塔等開發案挹注下,房市倍受矚目,吸引許多大型建商搶進,陸續有多個都更、危老重建案推出,尤其大面積街廓整合的都更案更是北市少有建案,推升區域房市交易量能走揚。其餘11個行政區則全面衰退,交易熱區仍由中山區奪冠,其次為大安區,因物件多元、生活機能完善、交通便利等優勢,長期維持交易熱度,而北投、士林區在科技園區加持下,吸納大量就業人口買房,交易量亦有不錯表現,但由於房價續居高檔,以及升息、股匯市波動等多重因素干擾下,影響交易量放緩。

臺北市不動產買賣登記統計—依行政區分—2023Q1
Registration of Real Estate Registrations in Taipei City-by Districts—2023Q1

單位:件數(Number)

時間 買賣登記(Registration Number for sell and Purchase) 成長率(Growth Rete)
松山區 393 -15.12
信義區 412 -29.57
大安區 538 -29.02
中山區 749 -30.78
中正區 323 -32.57
大同區 387 15.18
萬華區 394 -5.29
文山區 520 -8.45
南港區 267 -3.96
內湖區 485 -45.81
士林區 528 -21.66
北投區 441 -41.90
  • 資料來源:臺北市政府地政局。
  • Source:Department of Land, Taipei City Government.

不動產買賣登記統計—依行政區分—2023Q1
Statistics for Trade in Real Estate Registration by Distinct—2023Q1

2023Q1買賣登記Sale registration
行政區 Administrative Districts 件數 Number 年增率% 土地 Land 建物 Buildings
筆數
Plots
年增率% 棟數
Buildings
年增率%
松山區
Songshan
393 -15.12 585 -9.16 397 -17.63
信義區
Xinyi
412 -29.57 668 -36.80 416 -32.69
大安區
Daan
538 -29.02 843 -34.90 537 -34.43
中山區
Zhongshan
749 -30.78 986 -34.62 847 -32.46
中正區
Zhongzheng
323 -32.57 507 -30.45 365 -36.19
大同區
Datong
387 15.18 559 8.12 424 24.34
萬華區
Wanhua
394 -5.29 579 5.85 502 -15.77
文山區
Wenshan
520 -8.45 720 -22.50 526 -10.24
南港區
Nangang
267 -3.96 359 -13.70 244 -14.39
內湖區
Neihu
485 -45.81 633 -40.79 530 -47.47
士林區
Shilin
528 -21.66 881 -25.97 456 -16.79
北投區
Beitou
441 -41.90 617 -40.56 433 -40.28
總計
Total
5,437 -25.45 7,937 -27.44 5,677 -27.54
  • 資料來源:臺北市政府地政局。
  • Source:Department of Land, Taipei City Government.

六、觀光動態

邊境措施解封,住用率大幅回升至59.82%

依交通部觀光局資料,2023年第1季來台旅客為1,109,628人次,較去年同期成長28倍,相較去年整年度國際旅客來台為89.5萬人次,顯示,國際旅客入境市場曙光已現,是重要指標。臺北市觀光旅館(含國際、一般)計36家,客房住用數共計497,589間,住用率為59.82%,分別較去年同期增加196,939間、上升27.10個百分點。

觀察臺北市觀光旅館之住客來源,持續受疫情影響,旅客之市場結構仍以本地旅客占比最高(49.05%),其次為亞洲旅客(19.61%)及北美旅客(13.95%)。自2022年10月中旬邊境措施解封,相關防疫管制解除,來台旅遊更加便利,主要市場旅客人數均顯著回復成長,外籍住客人數較去年同期增加。

由於先前受疫情的影響,臺北市許多飯店提早進行改建、整修等調整計畫,相較於去年同期減少4家,包括國賓大飯店、華泰王子大飯店、神旺大飯店、陽明山中國麗緻大飯店,顯示疫情下旅館經營的困難,惟隨著疫情影響因素弱化,旅客出遊意願大幅提升,加上入境旅客復甦,臺北市政府觀光局亦推動多項觀光活動,包括「2023台灣燈會在台北」吸引逾1,200萬人到訪,「2023台北花節」打造城市花毯並同步舉辦「花伴野活動」,「2023 Eid-al-Fitr in Taipei 相聚台北 開齋食刻」活動等,積極招攬國內外觀光客,使得住用率大幅提升,連續2季近6成的亮眼表現。

臺北市觀光旅館客房住用率統計—2023Q1
Occupancy Rate on Tourist Hotel Operations in Taipei City—2023Q1

單位:房數(Room Number)

時間 客房住用數(No. of Rooms Occupied) 住用率(Occupancy Rate)
2022Q1 300,650 32.71
2022Q2 297,749 32.34
2022Q3 402,076 43.58
2022Q4 504,628 58.42
2023Q1 497,589 59.82
  • 資料來源:交通部觀光局。
  • Source:Tourism Bureau, Ministry of Transportation & Communications.

臺北市觀光旅館住客類別統計—2023Q1
Tourist Hotel Operations in Taipei City by types—2023Q1

臺北市觀光旅館住客類別統計—2023Q1
Tourist Hotel Operations in Taipei City by types—2024Q2

  • 臺灣(Taiwan)49.05%
  • 中國大陸(China)1.12%
  • 北美(North American)13.95%
  • 日本(Japan)9.29%
  • 亞洲(不含日本、中國大陸)(Asia, not include Japan & China)19.61%
  • 歐洲(Europe)3.81%
  • 澳洲(Australia)1.25%
  • 其他(Others)1.92%
  • 註:各項目加總後與總計之誤差係屬數值進位因素。
  • 資料來源:交通部觀光局。
  • Source:Tourism Bureau, Ministry of Transportation & Communications.

臺北產經總結

  • 經濟動態:全球經濟景氣疲弱,公司行號登記家數年減0.41%,為充實營運資金,資本額年增3.21%;公司行號銷售額2.55兆元,年減3.05%,受惠於大型投資案加持,僑外投資金額年增61.52%,外商公司新設家數45家,穩居全國之冠。
  • 創新動態:知識密集型服務產業,家數占全國比重30.61%,銷售額占全國比重67.98%,家數及銷售額雙增。
  • 創業動態:以「專業、科學及技術服務業」為主要創業業別。本國人與外國人之青創負責人,占比分別為94.73%、5.27%。
  • 物價動態:CPI平均上漲4.21%,因防疫管制放寬,娛樂服務需求增加,以教養娛樂類13.30%漲幅最高。
  • 營建動態:房市景氣萎縮,買氣謹慎,交易量年減25.45%。
  • 觀光動態:邊境措施解封,住用率大幅回升至59.82%,連續兩季都有近6成的亮眼表現,並以本國遊客為主要客源,外籍住客人數亦明顯成長。
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