臺北產經動態分析（2022Q4） - 臺北產經資訊網

工商登記家數減少0.96％，業者啟動增資計畫，資本額年增3.46％

在公司行號登記家數方面，截至2022年12月，全國公司行號登記現有家數為169萬9,169家，其中設立於臺北市之公司登記現有家數為17萬4,691家，商業登記現有家數為6萬435家，總計公司行號現有家數23萬5,126家，較去年同期減少2,275家，年減0.96％。在現有家數中，以「批發及零售業」最多（占比23.96％），其次為「專業、科學及技術服務業」（占比14.19％）、「製造業」（占比12.18％）。

臺北市工廠登記現有家數共972家，登記工廠廠地面積為50.4平方公頃，皆較去年同期減少，前三大產業分別為「電腦、電子產品及光學製品製造業」、「金屬製品製造業」及「食品製造業」，合計占比約37.86％，行政區分布集中於內湖區、南港區，合計占比約67.28％。

觀察2022全年臺北市工商家數異動情形，公司新設家數為10,504家，撤銷家數為11,627家，而商業新設家數為4,663家，歇業家數為4,368家；工廠登記新設家數為22家，歇業家數為43家，僅商業家數新設家數略高於歇業家數，公司及工廠家數則呈現相反趨勢。

在登記資本額方面，臺北市整體工商機構體質健全，截至2022年12月，臺北市公司登記資本總額達14兆1,403億元，位居全國之冠，年增3.46％，儘管公司登記家數衰退，但資本額呈穩定成長。觀察產業結構分布情形，三級產業（服務業）為10兆5,603億元（占74.68％）、二級產業（工業）為3兆3,232億元（占23.50％）、一級產業（農林漁牧業）為2,569億元（占1.82％）。以產業別區分，資本額最高的前三大產業，分別為「金融及保險業」（54.58％），其次為「製造業」（14.16％）、「不動產業」（5.35％），合計約占74.09％。

整體而言，2022年面臨疫情反覆、俄烏戰爭持續及通膨升息議題，加上中國大陸防疫封控措施影響，全球供應鏈庫存壓力增加，終端需求減弱，全球經濟陷入衰退，連帶衝擊國內經貿活動，企業投資布局趨緩，工商成長動能轉弱。從營運資金來看，由於受到疫情影響，防疫雙險理賠金額達 2,116.45 億元，各產險公司紛紛啟動現金增資，改善財務結構，以充實營運資金，致資本額呈現成長態勢。

從產業結構來看，臺北市以三級產業為主、二級產業次之，一級產業占比最小。截至2022年12月的登記家數，三級產業為179,171家（占全市比重76.20％），二級產業為53,030家（占全市比重22.55％），一級產業為2,925家（占全市比重1.24％）。

公司行號銷售額突破新高17兆元

2022全年，全國公司行號實際營業家數共計159萬6,278家，銷售額為55兆5,524億元，臺北市實際營業家數共計24萬4,354家，銷售額為17兆763億元，較去年同期增加10.22％，首度突破17兆元，締造新高記錄，占全國比重約30.74％。

在實際銷售額中，三級產業為13兆8,480億元（占全國比重45.74％）、二級產業為3兆2,097億元（占全國比重12.73％）、一級產業186億元（占全國比重26.18％）。整體而言，臺北市一二三級產業的營收較去年同期全面增長，三級產業的營收占全國比重超過4成，銷售額亦穩健成長，顯示臺北市的服務業為整體產業經濟發展的重要支撐，更為全國服務業的發展中心。

前三大主力產業別為批發及零售業（41.93％）、金融及保險業（14.41％）、製造業（12.64％），合計占比約68.98％。

觀察臺北市各業別銷售額大多呈現正成長，其中批發及零售業銷售額年增7.36％，受惠上半年外銷動能強勁挹注，以及國際原物料價格居高檔，推升建材、機械器具批發業分別成長6.51％、5.33％，整體批發業成長8.02％，另一方面，國內邊境管制放寬，消費人潮回流，民生用品、資通訊設備採購需求熱絡，使得百貨公司、量販店、超市買氣持續上揚，整體零售業成長5.37％。

金融及保險業銷售額年增16.38％，因銀行放款增加、利差擴大，推升淨利息收益成長，而資本市場熱絡帶動壽險業投資淨收益提高，然證券業因台股全年交易量年減35.63％，致券商經紀業務收入、自營及承銷收入減少，轉投資事業收入亦下滑，使得券商獲利大減。

製造業銷售額年增6.22％，受惠新興科技應用及數位轉型需求續強，以及雲端資料服務需求暢旺，廠商擴增國內產能，帶動資訊電子產業生產成長，積體電路因5G、高效能運算等晶片需求成長，惟消費性電子產品景氣走跌，廠商進行庫存調整，汽車製造業受全球晶片短缺影響產能，致汽車及其零件製造業銷售額減少5.89％，增減互抵後，整體銷售額仍呈現上揚走勢。

運輸及倉儲業銷售額年增36.29％，受惠2022上半年全球貨櫃航運市場景氣暢旺，供需缺口推升運價及油價，帶動水上運輸業營收大增，然下半年市場消費減緩，航運需求萎縮，運價持續下滑。另一方面，國內疫情管制放寬，民眾外出頻率增加，鐵路、大眾捷運、國道客運及航空客運的載客量回升，挹注營收成長空間，物流運輸在電商買氣熱絡下，營收表現亦持續走揚。而住宿及餐飲業銷售額年增19.12％，儘管上半年營運狀況仍深受疫情波動影響，但下半年受惠疫情解封商機，國際商旅回流加上疫情常態化，帶動外食餐飲與國旅市場暢旺。

用電量減少1.40％

2022全年臺北市總用電量157.62億度，其中電力用電量為83.05億度（占52.69％），電燈用電量為74.57億度（占47.31％），與去年同期相較，總用電量下滑1.40％。觀察用電類型，電力及電燈用電量分別較去年同期增加0.94％、下滑3.88％。臺北市用電結構以服務業為主，約占61％，住宅用電約占34％，工業用電約占4％，由於用電量與產業景氣榮枯息息相關，自4月中旬本土疫情升溫，部分服務業強制暫停營業、減少冷氣使用時數，第2季用電量呈現大幅下 滑，疫情趨緩後商業活動恢復，推升服務業用電逐步成長，然第4季全球景氣走緩，影響產業生產動能及出口表現，用電需求衰退，抵銷部分減幅；另一方面，夏季高溫炎熱持續創紀錄，家庭冷氣空調用電大增，然而在北市府持續推動服務業汰換節能設備補助，鼓勵民眾響應節電獎勵活動，朝向住商共同節電，落實節電、汰換老舊高耗電設備及提升用電效率等措施，致整體用電量減少。

大型投資案挹注僑外投資金額增加41.79％

根據經濟部投資審議委員會統計，2022全年全國核准僑外投資件數為2,566件，投（增）資金額約133.03億美元，與去年同期相較，件數增加142件，金額成長77.94％。

核准於臺北市之僑外投資件數為1,592件，投資金額約72.20億美元，較去年同期大增41.79％，投資金額占全國比重54.27％，主要受惠於大型投資案件帶動，包括日商東京海上日動火災保險增資新安東京海上產險、英商TAIWAN CUBE SOLAR INVESTMENT增資台灣和暄綠能、盧森堡商LUXEMBOURGINVESTMENT COMPANY 493 S. A R. L.投資設立貝能數據資產公司、日商 JAPAN RENEWABLE ENERGY CORPORATION增資新能國際等。前三大為批發零售業、資訊服務業、製造業，而與電力供應相關的投資案如中威風力發電、盛晟有限公司、清風風力發電、旭羿能源、星暘能源、台灣和暄綠能等，則與近期中央大力推動綠能與離岸風電政策，使得外資持續投（增）資所致。

2022全年全國外商公司新設家數共328家，設立於臺北市外商公司新設家數為222家，與去年同期相較，減少8.64％。進一步觀察外國公司登記現有家數，全國家數為5,661家，設立於臺北市為3,734家，占全國比重65.96％，仍位居全國之冠。其中，新設立於臺北市的外商公司包括香港商德翔海運、新加坡商信新全球、新加坡商昂高化學、塞席爾商得鴻公司、美商奇異航空、香港商殼子特玩、日商索思未來科技等，設立產業別以批發業、投資顧問業、資訊軟體服務業為主。

2022年面臨諸多挑戰包括俄烏戰爭、通膨升息壓力、地緣政治風險、中國大陸經濟走向、美中紛爭，加上全球氣候變遷等不確定因素，全球經濟成長持續低迷，金融市場仍震盪不安，投資市場呈緊縮格局，致投資人採取謹慎保守態度，外商因母公司策略調整而減少設立據點。另一方面，從投資金額來看，綠能風電等大型投資案挹注，已逐漸回復至疫情前水準，加上政府持續推動再生能源政策，吸引外資持續投（增）資。

土增稅與契稅雙減，整體稅收呈現衰退

2022全年臺北市地方稅收實徵淨額共計768.20億元，年增0.17％，各項稅收互有增減。其中，地價稅年增4.60％，因適逢地方縣市政府調整公告地價年度，臺北市地價平均調漲2.63％所致；房屋稅年增4.05％，主因為臺北市採分階段緩漲來調高房屋稅基，加上商業發展快速成長所致；印花稅年增7.79％，因央行升息，銀行業撥付利息增加，而疫情期間，非健保給付費用（例如PCR）增加，使醫療業印花稅成長。另一方面，與不動產相關的土增稅與契稅呈現雙減，分別減少10.45％、11.71％，主因在於央行連續四度升息，買方、投資人在資金成本加重，觀望氣氛濃厚，以致房市交易冷淡。

知識密集型服務產業具抗疫韌性，家數與銷售額穩步成長

根據2016年工商普查分析，臺灣產業結構已朝向服務化與知識化邁進，整體知識密集型服務產業的生產總額為3.7兆元，較2011年成長32.07％，是非知識密集型服務業成長率15.47％的兩倍多，具有提升附加價值、創造就業、創新效率等效益，有助於提升服務業競爭力，為穩固經濟成長的重要引擎。

2022全年全國知識密集型服務產業家數共計18萬2,623家，臺北市為5萬5,943家，占全國比重30.63％；而全國月平均銷售額為5,606億元，臺北市為3,946億元，占全國比重70.39％，與去年同期相較，家數與銷售額皆呈正成長，家數占全國比重略微下滑，銷售額占比則提升至超過7成，表現亮眼，顯見臺北市知識密集型產業的成長動能穩健發展。

「專業、科學及技術服務業」為主要創業業別

截至2022年12月，臺北市新創公司行號（設立登記未滿5年之事業）共64,613家，年減956家。從業別分布情形，以「專業、科學及技術服務業」占比最高（20.89％），其次為「批發及零售業」（18.72％）及「金融及保險業」（13.13％），前三大類業別合計比重超過5成。其中，以製造業、營造業家數減少較多，因全球景氣下半年開始轉弱，通膨壓力抑制民眾消費力道，製造業承受去化庫存壓力，持續攀升的原物料成本高漲、工資及機具設備租金上漲等問題，面臨景氣波動，對於資本額較小的新創，需承受較大的風險，使得經營相對困難。

新創公司行號負責人之本國人與外國人家數呈現衰退

截至2022年12月底，臺北市新創公司行號（設立登記未滿5年之事業）負責人之國籍別為本國人61,161家，外國人3,446家，占比分別為94.67％、5.33％。與去年同期相較，本國人與外國人皆呈現減少，外國人占比下滑0.52個百分點。由於自疫情蔓延後，直到2022年10月上旬臺灣邊境管制逐漸放寬，才開放非免簽證國家得以「一般性社會訪問」及「觀光」事由申請來台簽證，疫情期間影響外籍人士來台拓展業務意願，致外籍創業家人數續減且比重偏低。

臺北市新創公司行號負責人年齡分布以35～44歲中壯年族群為主

2022全年臺北市新創公司行號（設立登記未滿5年之事業）之現存家數負責人的年齡分布情形，以35～44歲占比最高（32.86％），與往年趨勢一致，惟45～54歲則由23.85％下滑至23.55％，有超過5成的創業者年齡落在35～54歲之間的中壯年族群，處於職業發展的中期階段，投入創業者的多為在職場工作累積一定專業知識與技能，工作經歷較為純熟，爾後再投入創業，因此創業成功率相對較高。另一方面，25～34歲占比則由21.40％上升至21.74％，創業者的年齡層有年輕化的趨向，顯示青年擁有創業夢想者有相當比例。

物價平均上漲2.69％，以食物類上漲4.92％最大

2022全年全國消費者物價指數（CPI）平均較去年同期上漲2.95％，臺北市CPI亦上漲2.69％，漲幅連2年擴大，全年突破2％的通膨警戒線，顯示民生物價上漲壓力加劇。其中，七大類別中多為上漲，包括食物類（4.92％）、教養娛樂類（3.19％）、交通及通訊類（2.35％）、居住類（1.74％）、雜項類（1.73％）、醫藥保健類（0.62％），食物類因蛋類及肉類受飼養成本提高影響，教養娛樂類因防疫措施持續放寬，旅遊需求持續提升，交通及通訊類因國際油價上漲，而房租、住宅維修費、藥品及保健食品價格上漲亦是原因之一。惟衣著類下滑0.15％，因部分鞋類及服飾折扣促銷幅度較去年減少所致。

勞動市場穩定，失業率降至3.7％

2022全年臺北市勞動力人數為121萬2千人，勞參率56.0％，較去年同期減少1.7個百分點；就業人數為116萬8千人，較去年同期減少6萬8千人，持續受疫情影響勞動市場波動，就業人數下滑，而失業人數為4萬4千人，較去年同期減少8千人，失業率3.7％，減少0.3個百分點。整體就業市場緊俏，退出勞動市場者增加，惟臺北市產業結構穩固，失業人數與失業率雙降，整體失業情勢逐年遞減，隨著2022年下半年疫情趨緩，生活邁入常軌，就業機會回升，有望回復至疫情前水準。

房市景氣低迷、投資保守，交易量下滑6.18％

建築物建造執照之統計為反映國內建築物新建、增建、改建及修建趨勢的指標，其變動情況得以反映營建業未來景氣發展趨勢。根據內政部營建署統計，2022全年全國核發建築物建造執照件數共23,257件，總樓地板面積為45,827千平方公尺，核發建築物使用執照件數共17,107件，總樓地板面積為25,187千平方公尺。

臺北市核發建造執照件數共324件、總樓地板面積為4,734千平方公尺，核發使用執照件數共153件、總樓地板面積為1,677千平方公尺，與去年同期相較，面積分別成長72.60％、9.34％。受惠台商回流，大型外資企業落地投資，帶動辦公室總部升級、廠房擴廠需求殷切，而以往受疫情影響而遞延的辦公室搬遷決策，在疫情逐漸放寬後，也開始重新尋覓辦公室新址，建商鎖定需求投入商辦大樓開發，商辦市場熱絡，致辦公、服務類面積擴增，另一方面，「平均地權修例修正案」於12月經立院通過初審，禁止預售轉約、管制私法人購屋，使得建商將部分資金轉進商用不動產，推案策略也大幅轉向廠辦和辦公產品。

2022全年臺北市不動產交易件數共27,580件，其中土地買賣登記筆數為40,742件，建物買賣登記棟數為28,611件，與去年同期相較，分別減少6.18％、7.39％、7.41％。

觀察買賣登記棟數，房市受到多重因素干擾，全球景氣低迷、平均地權條例修法過關，以及通膨升息壓力，消費信心疲軟，整體環境對房市支撐力道減退，民眾購屋態度保守，房市買氣走冷，買賣交易明顯降溫，呈現負成長態勢，而土地市場也呈現相同局面，民眾購屋需求下降，加上利率及原物料上漲、信用管制影響年度土地交易動能，下滑7.39％。

以行政區來看，交易熱區依舊由中山區奪冠，因位於臺北市蛋黃區，具有商業活動繁盛、大量人口支撐、交通網絡便利等優勢，整體生活機能完善，物件種類多元，可滿足不同購屋者的需求，穩定吸引大批自住、置產客入住，成長0.61％。而內湖區交易量居次，因內湖科技園區的集聚力，吸引大量商業活動與就業人口進駐，成為購屋族的熱門地段，然因房市風向轉冷，賣方降價出售意願低，買方不願追價，買賣雙方陷入膠著，致成交買氣銳減15.96％。而北投區、萬華區成為少數成長率達2位數的行政區，北投區因北士科重劃區題材帶動下，將成為AI、生技與數位醫療等新興產業的科技產業廊帶，預期帶來龐大的就業機會，加上房價相對親民，周邊房市成為潛力熱區，讓北投房市買氣崛起，交易量年增22.00％。萬華區因老宅都更危老案、土地取得成本價位較低等優勢，新案開發潛力強，加上捷運萬大線第1期工程預計2025年通車，沿線房市備受期待，軌道建設拉抬房價行情，增添房市發展空間，交易量年增10.40％。

不動產交易市場回穩，都市地價指數上漲0.28％

以2018年3月31日為基期（100），第59期（2022年4月1日至2022年9月30日）全國都市地價總指數為107.68，與上期比較，上漲1.71％，連續9期呈現上揚。因國內經濟持續成長，產業投資擴廠及整體開發區帶動下，土地需求穩健，全國地價總指數及各使用分區指數均呈現上漲之情形，各直轄市地價指數上漲幅度超過1.00％，其餘各縣（巿）亦微幅上漲，其中上漲幅度較大者依序為新北市上漲3.05％、高雄市上漲1.92％、臺北市上漲1.80％。

臺北市地價總指數為107.66，與上期比較，上漲1.80％。進一步分析各使用分區地價指數，住宅區地價上漲1.91％，捷運後山埤站、大安森林公園及國父紀念館周邊等區域，因交通便利，居住環境良好，生活機能成熟；商業區地價上漲1.56％，南港經貿園區、信義商圈及其周邊地區，公共設施完善，辦公室聚集，商業活動穩定；工業區地價上漲1.89％，因南港軟體工業園區、內湖科技園區、北投士林科技園區等區域，交通路網便捷，產業使用需求穩健，發展環境佳。

從行政區來看，南港區上漲2.15％，為增幅最高的行政區，受惠於東區門戶計畫公共建設推動，居住品質提升，南港經貿園區周邊及，南港軟體工業園區一帶，交通路網便利，公共設施支援性佳，產業進駐穩定，商業活動穩定。其次為內湖區，因內湖路1段、捷運內湖站一帶，大眾運輸便利、公共設施完善，生活機能佳，店面密集，商業活動穩定，而內科產業聚集性佳且使用需求穩健，地價上漲2.12％。大安區，因大安森林公園一帶環境清幽，居住生活品質佳，東圈商圈、永康商圈及師大商圈，人潮回穩，地價上漲2.00％。其餘行政區皆有超過1％的上漲幅度，地價穩定成長。

邊境管制放寬，住用率大幅回升至43.02％

依交通部觀光局資料，2022全年來台旅客為895,962人次，較去年同期成長5.38倍。臺北市觀光旅館（含國際、一般）計36家，客房住用數共計1,505,103間，住用率為43.02％，分別較去年同期增加506,736間、上升18.39個百分點。

觀察臺北市觀光旅館之住客來源，持續受疫情影響，旅客之市場結構仍以本地旅客占比最高（79.81％），其次為北美旅客（6.94％）及亞洲旅客（5.96％）。因去年受到三級警戒影響，基期偏低的環境，加上10月中旬邊境措施放寬，國際航點、航線增加，航空運能回升，入境旅客續增，住用率明顯止跌回升，外籍住客人數亦同步成長。

由於先前受疫情的影響，臺北市許多飯店提早進行改建、整修等調整計畫，包括西華飯店、六福客棧、台北國賓、台北神旺大飯店、華國大飯店等，致觀光旅館家數較去年減少，但亦有飯店業看好疫情解封後的旅遊商機，在2022年有多家飯店開幕，如寒居酒店、台北時代寓所等，更有日本知名住宿品牌於臺北市設立據點，包括格拉斯麗台北飯店、JR東日本大飯店台北等，為臺灣旅客帶來充滿日本風情的住宿體驗。另一方面，疫情趨緩後，國旅蓬勃發展，各國入出境旅客人數逐步成長，北市辦理多項大型觀光活動，並透過台北通熊好住宿券抽獎活動，與旅宿業者合作促銷，並參與國際旅遊展會，歡迎全世界的遊客來臺北市親身體驗，帶動整體觀光旅館業住房率持續回升。

• 經濟動態：全球經濟景氣趨疲，公司行號登記家數續減，產險業辦理增資計畫，致資本額增加；公司行號銷售額17.76兆元突破新高，營收年增10.22％，受惠於大型投資案加持，僑外投資金額增加41.79％，外商公司新設家數222家，穩居全國之冠。
• 創新動態：知識密集型服務產業，家數占全國比重30.63％，銷售額占全國比重70.39％，家數及銷售額同步走揚。
• 創業動態：以「專業、科學及技術服務業」為主要創業業別。本國人與外國人之青創負責人，占比分別為94.67％、5.33％。新創負責人以35～44歲占比最高。
• 物價動態：CPI平均上漲2.69％，其中受國際農糧價格及蛋肉類蔬菜等高漲影響，以食物類漲幅4.92％最高。
• 勞動動態：失業人數與失業率雙降，勞動市場呈穩定情勢。
• 營建動態：房市景氣低迷，買氣保守觀望，交易量縮6.18％。
• 觀光動態：邊境管制放寬，住用率大幅回升至43.02％，仍以本國遊客為主要客源，但外籍住客人數明顯成長。