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臺北產經動態分析(2022Q3) - 臺北產經資訊網

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臺北產經動態分析(2022Q3)

全球經濟活動陷入衰退隱憂,惟國內民間消費力道漸回溫,有助於支撐經濟動能,而去年低基期環境,推升銷售額成長10.28%。另一方面,多件大型投資案落地,使僑外投資金額增加,外商公司持穩,顯示投資需求仍不斷增長。然而受全球政經情勢波動、通膨升息等影響,工商成長動能走緩。

產經動態面面觀—2022Q3

2022年第3季臺北產經動態分析(December/2022)

Taipei's major economic indicators in 2022Q3(與去年同期比較)

  • 235,122家:工商登記家數(↓下降1.47%)
  • 14.00兆元:工商登記資本額(↑上升3.88%)
  • 2.86兆元:營利銷售事業(↑上升10.28%)

    前三大產業別

    • 批發及零售業:12,687億元(↑上升8.99%)
    • 製造業:3,879億元(元(↑上升4.35%)
    • 金融及保險業:3,293億元(↑上升5.47%)
  • 18.70億美元:僑外投資金額(↑上升23.43%)
  • 61家:外商新設家數(—持平0.00%)
  • 上升2.39%:消費者物價指數年增率
  • 143.06萬元:每戶可支配所得(↑上升0.54%)

臺北產經資訊網 編製

一、經濟動態

疫情影響仍在,工商登記家數減少1.47%,業者為調整資本結構,推升資本額年增3.88%

在公司行號登記家數方面,截至2022年9月,全國公司行號登記現有家數為168萬8,344家,其中設立於臺北市之公司登記現有家數為17萬4,803家,商業登記現有家數為6萬319家,總計公司行號現有家數23萬5,122家,較去年同期減少3,502家,年減1.47%。在現有家數中,以「批發及零售業」最多(24.07%),其次為「專業、科學及技術服務業」(14.12%)、「製造業」(12.21%)。

臺北市工廠登記現有家數共980家,登記工廠廠地面積為54.9平方公頃,皆較去年同期減少,前三大產業分別為「電腦、電子產品及光學製品製造業」、「金屬製品製造業」及「食品製造業」,合計占比約37.96%,行政區分布集中於內湖區、南港區,合計占比約67.35%。

觀察2022年第3季臺北市工商家數異動情形,公司新設家數為2,589家,撤銷家數為3,198家,而商業新設家數為1,222家,歇業家數為1,203家;工廠登記新設家數為3家,歇業家數為5家,僅商業家數新設家數略高於歇業家數,公司及工廠家數則呈現相反趨勢。

在登記資本額方面,臺北市整體工商機構體質健全,截至2022年9月,臺北市公司登記資本總額達13兆9,955億元,位居全國之冠,年增3.88%,儘管公司登記家數衰退,但資本額呈穩定成長。觀察產業結構分布情形,三級產業(服務業)為10兆4,650億元(占74.77%)、二級產業(工業)為3兆2,766億元(占23.41%)、一級產業(農林漁牧業)為2,540億元(占1.81%)。以產業別區分,資本額最高的前三大產業,分別為「金融及保險業」(54.61%),其次為「製造業」(14.15%)、「不動產業」(5.40%),合計約占74.16%。

整體而言,自5月中旬本土疫情急速升溫,再度衝擊民生消費經濟,工商歇業家數緩增,也考驗業者的財務結構和應變能力。從營運資金來看,資本額的增長主要來自於金融及保險業、電力及燃氣供應業,受到通膨升息、全球股債市動盪、國內防疫險鉅額理賠等因素影響,多家金控、產險業及銀行業興起增資潮,以強化財務結構,另一方面,電力及燃氣供應業者,為配合政府推動能源趨勢,積極投入再生能源領域布局,辦理現金增資以支應相關工程建造所需營運資金需求,皆是推升資本額成長原因。

臺北市工商登記家數—2022Q3
Industry & Business Registration in Taipei City—2022Q3

單位:家數(Number)

商業登記現有家數(Number of Registered Business) 公司登記現有家數(Number of Registered Companies)
2021Q3 59,978 178,646
2021Q4 60,139 177,262
2022Q1 60,143 176,734
2022Q2 60,304 175,740
2022Q3 60,319 174,803

資料來源:臺北市商業處。
Source:Taipei City Office of Commerce.

臺北市工廠登記家數及廠地面積—2022Q3
Factory Registration and Factory Area in Taipei City—2022Q3

單位:平方公頃(Hectare)、家數(Number)

工廠廠地面積(Factory Area) 工廠登記現有家數(Number of Registered Factories)
2021Q3 55.4 1,005
2021Q4 54.6 1,006
2022Q1 55.2 981
2022Q2 54.9 982
2022Q3 54.9 980

資料來源:臺北市政府產業發展局。
Source:Department of Economic Development, Taipei City Government.

臺北市登記之公司資本總額—2022Q3
Total Capital of the Companies and Firms Registered in Taipei City—2022Q3

業別
Industries
資本額
Capital
比重
Ratio (%)
前三大產業別
Top 3 Industry
一級產業
Primary Industry
新臺幣2,540 億元
NTD 254.0 Billion
1.81
  1. 金融及保險業7兆4,906億元(54.20%)
    Financial and Insurance Activities NTD7,490.6 Billion
  2. 製造業1兆9,748億元(14.29%)
    Manufacturing NTD 1,974.8 Billion
  3. 不動產業7,525億元 (5.45%)
    Real Estate Activities NTD 752.5 Billion
二級產業
Secondary Industry
新臺幣 32,766 億元
NTD 3,276.6 Billion
23.41
三級產業
Tertiary Industry
新臺幣 104,650 億元
NTD 10,465.0 Billion
74.77
總計
Total
新臺幣 139,955 億元
NTD 13,995.5 Billion
100.00  
  • 註:各項目加總後與總計之誤差係屬數值進位因素。
  • 資料來源:臺北市商業處。
  • Source:Taipei City Office of Commerce.

臺北市公司登記資本額產業別比重—2022Q3
Ratios of Capital for the Companies and Firms Registered in Taipei City by Industry—2022Q3

  • 營建工程業(Construction)4.07%
  • 製造業(Manufacturing)14.15%
  • 電力及燃氣公共事務業(Electricity, Gas and Water)4.25%
  • 運輸倉儲與住宿業(Transport, Storage, Accommodation and Food Services)3.50%
  • 農林漁牧與礦業(Agriculture and Minerals)2.76%
  • 出版、影音製作、傳播及資通訊服務業(Information and Communication)2.93%
  • 專業技術支援以及公共服務業(Professional, Scientific and Technical Services)4.52%
  • 金融及保險業(Financial and Insurance Activities)54.61%
  • 批發及零售業(Wholesale and Retail Trade)3.40%
  • 不動產業(Real Estate Activities)5.40%
  • 未分類(Others)0.41%
  • 註:各項目加總後與總計之誤差係屬數值進位因素。
  • 資料來源:臺北市商業處。
  • Source:Taipei City Office of Commerce.

全球景氣降溫,內需消費及相關產業表現轉佳,比較基期偏低,公司行號銷售額續呈走揚

2022年第3季,全國公司行號實際營業家數共計158萬7,173家,銷售額為9兆9,671億元,臺北市實際營業家數共計24萬3,902家,銷售額為2兆8,578億元,較去年同期增加10.28%,連續2季達雙位數成長,占全國比重約28.67%。其中,前三大主力產業別為批發及零售業(44.39%)、製造業(13.57%)、金融及保險業(11.52%),合計占比約69.48%。

觀察臺北市各業別銷售額互有增減,其中批發及零售業年增8.99%,因去年同期受疫情衝擊拉貨力道疲弱,基期偏低,商品批發、食品飲料及菸草批發業、布疋及服飾品批發業皆呈現正成長,機械器具批發業因面板及記憶體終端市場需求減緩,年減0.45%,抵銷部分增幅,整體批發業成長9.96%,另一方面,隨國內疫情趨緩,消費人潮回流,拉升商品銷售量,加上比較基期偏低,使得百貨公司、便利商店、布疋及服飾品零售業、藥品及化粧品零售業等明顯成長,而資通訊及家電設備零售業則因去年同期民生用品採購潮、遠端視訊相關設備需求增加,致比較基期偏高,增減互抵,整體零售業成長5.81%。

製造業年增4.35%,受惠新興科技與數位轉型商機延續,雲端資料中心相關設備需求暢旺,帶動資訊電子產業產值成長,然而受中國大陸防疫政策干擾,致零部件供應短缺,影響車市供應鏈,汽車及其零件製造業銷售額減少5.36%,增減互抵,整體銷售額仍呈現上揚走勢。

金融及保險業年增5.47%,因放款增加、利息淨收益亦成長,拉抬銀行業獲利表現,證券業因台股交易價跌量縮,致券商經紀業務收入和自營收入大減,保險業受到台美股債雙跌、資產價值波動、防疫保單理賠、美元匯率強勢升值等影響獲利表現,整體雖然呈現成長,但幅度逐漸趨緩。

由於歐美各國已陸續解封,航空市場逐漸回溫,推升旅運需求增長,另一方面儘管海運市場受到通膨、升息、庫存周期延長等多重因素影響,運量下滑,但美國線及歐洲線等長程航線運價仍居高檔,有助於營收成長,物流運輸受惠宅配買氣持續熱絡,運輸及倉儲業年增14.01%。而住宿及餐飲業年增58.80%,隨國內疫情趨緩,邊境管制逐步放寬,解封議題發酵,國旅補助挹注,帶動旅遊商機轉旺,到餐廳用餐客群增加,加上去年同期配合防疫規定內用降載量能,基期較低所致。

展望第4季,由於主要國家通膨走升、貨幣環境緊縮,金融市場持續波動震盪,經濟成長步調逐漸放緩,商品需求減降,各國製造業活動已明顯放緩,加上俄烏戰事未平、美中科技戰再起、中國大陸防疫封控措施等變數,持續加深全球經濟前景疑慮,後續仍需值得關注。

臺北市各產業公司行號銷售額—2022Q3
Operating Income for Business Enterprises in Taipei City—2022Q3

單位:新臺幣百萬元(NTD1Million);%

  2022Q3 2021Q3
業別
Industries
銷售額
Amount
比重
Ratio
年增率(%) 銷售額
Amount
總計
Total
2,857,813 100.00 10.28 2,591,498
農、林、漁、牧業
Agriculture, Forestry, Fishing & Animal Husbandry
3,797 0.13 49.42 2,541
礦業及土石採取業
Mining & Quarrying
2,167 0.08 -11.90 2,460
製造業
Manufacturing
387,868 13.57 4.35 371,707
電力及燃氣供應業
Electricity & Gas Supply
18,108 0.63 3.48 17,498
用水供應及污染整治業
Water Supply & Remediation Activities
5,003 0.18 19.62 4,183
營建工程業
Construction
149,124 5.22 16.65 127,836
批發及零售業
Wholesale & Retail Trade
1,268,693 44.39 8.99 1,164,044
運輸及倉儲業
Transportation & Storage
165,098 5.78 14.01 144,806
住宿及餐飲業
Accommodation & Food Services Activities
40,951 1.43 58.80 25,788
出版、影音製作、傳播及資通訊服務業
Information & Communication
198,319 6.94 7.39 184,675
金融及保險業
Finance & Insurance Activities
329,252 11.52 5.47 312,178
不動產業
Real Estate Services
76,388 2.67 -7.81 82,858
專業、科學及技術服務業
Professional, Scientific & Technical Activities
105,469 3.69 40.14 75,257
支援服務業
Support Services Activities
60,668 2.12 6.28 57,083
公共行政及國防;強制性社會安全
Pubic Administration & Defense; Compulsory Social Security
3 0.00 9.92 3
教育業
Education
1,899 0.07 40.45 1,352
醫療保健及社會工作服務業
Human Health & Social Work Activities
1,045 0.04 2.19 1,023
藝術、娛樂及休閒服務業
Arts, Entertainment & Recreation
8,700 0.30 125.95 3,851
其他服務業及其他
Other Services Activities
35,260 1.23 185.38 12,356
  • 註:
    1. ***表示不陳示數值以保護個別資料。
    2. 各項目加總後與總計之誤差,以及與前期比較值之誤差係屬數值進位因素。
  • 資料來源:財政部。
  • Source:Ministry of Finance.

從產業結構來看,臺北市以三級產業為主、二級產業次之,一級產業占比最小。截至2022年9月的登記家數,三級產業為179,146家(占全市比重76.19%),二級產業為53,045家(占全市比重22.56%),一級產業為2,931家(占全市比重1.25%)。

在實際銷售額中,三級產業為2兆2,917億元(占全國比重44.81%)、二級產業為5,623億元(占全國比重11.62%)、一級產業38億元(占全國比重29.56%)。整體而言,臺北市二、三級產業的營收皆較去年同期增長,三級產業的營收占全國比重超過4成,銷售額亦穩健成長,顯示臺北市服務業的發展潛力相對具有優勢,為全國服務業發展重鎮。

臺北市一二三級產業登記家數—2022Q3
Number of Primary , Secondary and Tertiary Industry in Taipei City—2022Q3

單位:家數(Number)

一級產業(Primary Industry) 二級產業(Secondary Industry) 三級產業(Tertiary Industry)
2021Q3 2,965 54,175 181,484
2021Q4 2,950 53,758 180,693
2022Q1 2,969 53,674 180,234
2022Q2 2,971 53,430 179,643
2022Q3 2,931 53,045 179,146
  • 資料來源:臺北市商業處。
  • Source:Taipei City Office of Commerce.

臺北市一二三級產業銷售額—2022Q3
Sales of Primary, Secondary and Tertiary Industry in Taipei City—2022Q3

單位:新臺幣億元(NTD100Million)

一級產業(Primary Industry) 二級產業(Secondary Industry) 三級產業(Tertiary Industry)
2021Q3 25 5,237 20,653
2021Q4 52 10,903 48,445
2022Q1 19 5,115 21,182
2022Q2 44 10,037 41,913
2022Q3 38 5,623 22,917
  • 資料來源:財政部。
  • Source:Ministry of Finance.

民間消費力道回升,帶動用電需求成長

2022年第3季臺北市總用電量49.01億度,其中電力用電量為24.62億度(占50.23%),電燈用電量為24.39億度(占49.77%),與去年同期相較,總用電量增加4.03%。觀察用電類型,電力及電燈用電量分別較去年同期增加7.14%、1.08%,推升用電需求主要原因包括產業景氣持續暢旺,新興科技應用與數位轉型持續擴展,半導體需求強勁,而去年疫情三級警戒甫於7月底調降,經濟仍處復甦期,基期相對低所致,在疫情趨緩及暑假買氣帶動下,零售業、餐飲旅遊業等民間消費明顯提升,服務業用電呈現正成長趨勢。

臺北市電力總用電量—2022Q3
Total Power Consumption in Taipei City—2022Q3

單位:百萬度(Million Degrees)

時間 電燈用電量(Light Power Consumption, million Degrees) 總用電量(Total Power Consumption, million Degrees)
2021Q3 2,413 4,711
2021Q4 2,093 4,150
2022Q1 1,638 3,429
2022Q2 1,468 3,481
2022Q3 2,439 4,901
  • 資料來源:臺灣電力公司
  • Source:Taiwan Power Company.

多個大型投資案落地,僑外投資金額續呈走揚

根據經濟部投資審議委員會統計,2022年第3季,全國核准僑外投資件數為720件,投(增)資金額約23.56億美元,與去年同期相較,件數增加65件,金額成長13.33%。

核准於臺北市之僑外投資件數為400件,投資金額約18.70億美元,較去年同期大增23.43%,投資金額占全國比重79.37%,主要獲投的大型投資案為台泥循環能源科技、環球能源、新安東京海上產物保險、巔峰海景投資等,以地區別分析,前5名分別為英屬開曼群島、泰國、日本、英屬維京群島、模里西斯,合計約占僑外投資總額81.98%,多為認購投資事業進行增資、新創投資為主,若就業別觀之,前三大為批發零售業、資訊服務業、製造業,而與電力供應相關的投資案如中威風力發電、盛晟有限公司、清風風力發電亦與近期中央大力推動綠能與離岸風電政策,使得外資持續投(增)資所致。

臺北市與全國僑外投資金額—2022Q3
Foreign Direct Investment(FDI)in Taipei City and Taiwan—2022Q3

單位:億美元(USD 100Millions)

時間 全臺其他縣市核准僑外投資金額(Approved FDI in Taiwan except Taipei City) 臺北市核准僑外投資金額(Approved FDI in Taipei City)
2021Q3 5.63 15.15
2021Q4 7.16 23.43
2022Q1 14.71 12.76
2022Q2 28.64 30.71
2022Q3 4.86 18.70
  • 資料來源:經濟部投資審議委員會
  • Source:Investment Commission, Ministry of Economic Affairs.

2022年第3季,全國外商公司新設家數共87家,設立於臺北市外商公司新設家數為61家,與去年同期相較,全國家數略減,臺北市則持平,而設立於臺北市的外商公司包括得鴻股份有限公司、瑞格資本有限公司、殼子特玩有限公司、衡曄科技有限公司等,其中設立產業別以批發業16家、投資顧問業15家、資訊軟體服務業5家為前三大。觀察外國公司登記現有家數,全國家數為5,693家,其中設立於臺北市為3,750家,占全國比重65.87%,仍位居全國之冠。

臺北市外商公司新設立家數—2022Q3
Number of Newly Established Foreign Companies in Taipei City—2022Q3

單位:家數(Number)

時間 全臺其他縣市家數(Taiwan except Taipei City) 臺北市家數(Taipei City)
2021Q3 31 61
2021Q4 37 63
2022Q1 32 40
2022Q2 26 57
2022Q3 26 61
  • 資料來源:經濟部商業司
  • Source:Commercial Division, Ministry of Economic Affairs.

2022年第3季仍舊面臨供應鏈斷鏈、通膨升息、中國大陸封城等問題,全球經濟成長陷入衰退隱憂,不僅影響企業獲利能力,也使得機構投資人對未來展望增添更多變數,必須在金融波動市場中尋找合適標的,採取多元與分散的布局策略,以降低投資風險。而近年臺灣積極推動再生能源政策,國際及本土企業競相增加對臺灣的投資金額,尤其以太陽能光電與風電發展最為顯著,加上2050年淨零碳排路徑已於年初公布,給予臺灣企業明確的指引方針,更加速了再生能源投資熱潮,吸引沃旭能源、哥本哈根基礎設施、台灣維特斯離岸風電、台灣風能投資等國際大廠落地臺北市,相關綠電投資熱潮值得後續關注。

土增稅與契稅雙減,整體稅收呈現衰退

2022年第3季,臺北市地方稅收實徵淨額共計64.06億元,年減5.84%,各項稅收互有增減。其中,印花稅年增14.49%,推測原因為央行升息,銀行業撥付利息增加,使得銀行保險業稅額增加,而疫情期間,非健保給付費用(例如PCR)增加,亦使得醫療業印花稅成長不少。房屋稅年增22.77%,因去年7月適逢房地合一2.0新制上路,許多交易趕在新制上路前完成,致8月的比較基期偏低。另一方面,與不動產相關的土增稅與契稅雙雙呈現衰退態勢,主因為去年有大額稅款案件墊高基期,反映房地交易市場有所降溫。

臺北市地方稅收統計表—2022Q3
Taxation of Taipei—2022Q3

單位:新臺幣百萬元(NTD Million);%

  2022Q3 2021Q3
項目
Item
實徵淨額
Taxation Amount
年增率
YOY(%)
實徵淨額
Taxation Amount
地價稅
Land Value Tax
159 38.26 115
土地增值稅
Land Value Increment Tax
3,276 -19.13 4,051
房屋稅
House Tax
299 22.77 325
使用牌照稅
Vehicle License Tax
261 13.97 229
契稅
Deeds Tax
359 -9.57 397
印花稅
Stamp Tax
1,928 14.49 1,684
其他稅課收入
Other Taxes
23 475.00 4
總計
Total
6,406 -5.84 6,803
  • 註:
    1. 營業稅自78年度起,除核准每月申報者外,改每2個月繳納一次,若該月退稅額大於徵收額,則可能為負數;另自 88年下半年及89年度起營業稅由地方稅改為國稅。
    2. 經核准彙總繳納印花稅之納稅人,每2個月繳納一次。
    3. 其他稅課收入含娛樂稅及教育捐。
    4. 各項目加總後與總計之誤差係屬數值進位因素。
  • 資料來源:臺北市政府主計處。
  • Source:Department of Budget, Accounting and Statistics (DBAS), Taipei City Government.

二、創新動態

知識密集型服務產業具抗疫韌性,家數與銷售額穩步成長

根據105年工商普查分析,臺灣產業結構已朝向服務化與知識化邁進,整體知識密集型服務產業的生產總額為3.7兆元,較100年成長32.07%,是非知識密集型服務業成長率15.47%的兩倍多,具有提升附加價值、創造就業、創新效率等效益,有助於提升服務業競爭力,而臺北市的產業結構也正朝向研發、創新、高附加價值、高知識密集型發展。

2022年第3季,全國知識密集型服務產業家數共計18萬637家,臺北市為5萬5,598家,占全國比重30.78%;而全國月平均銷售額為3,435億元,臺北市為2,334億元,占全國比重67.94%,與去年同期相較,家數與銷售額皆呈正成長,占比則略微下滑,家數比重仍維持超過3成,銷售額占比維持6成,表現穩健,顯見臺北市知識密集型產業的成長動能持穩發展,展現有效抵禦疫情衝擊的韌性。另一方面,因應知識密集型產業轉型升級,企業研發的占比亦逐年成長,有助於拉抬相關產業之產出、就業機會、投資效益等,提升整體服務業產值。

臺北市知識密集型服務業之家數及銷售額—2022Q3
Statistics Knowledge Intensive Service Industry in Taipei City—2022Q3

單位:家數(Number)

時間 臺北市家數(Number of Taipei) 全臺家數(Number of Taiwan) 家數占比(Ratio of Taipei over Taiwan in Enterprises Amount)
2021Q3 53,695 171,079 31.39
2021Q4 54,293 174,228 31.16
2022Q1 54,716 176,575 30.99
2022Q2 55,248 178,811 30.90
2022Q3 55,598 180,637 30.78

單位:新臺幣億元(NTD100Million)

時間 臺北市月平均銷售額(Average Sales per Month in Taipei City) 全臺月平均銷售額(Average Sales per Month in Taiwan) 銷售額占比(Ratio of Taipei over Taiwan in Sales Volume)
2021Q3 2,040 3,109 65.62
2021Q4 5,716 8,075 70.79
2022Q1 2,037 3,069 66.37
2022Q2 4,420 6,475 68.27
2022Q3 2,334 3,435 67.94
  • 註:工商及服務業普查對知識密集型服務業的定義,係參照OECD(2015)的產業分類標準。包括:水上運輸業;航空運輸業;出版、影音製作、傳播及資通訊服務業;金融及保險業;專業、科學及技術服務業;人力仲介及供應業;保全及偵探業;強制性社會安全;教育業;醫療保健及社會工作服務業;藝術、娛樂及休閒服務業。
  • 資料來源:財政部。
  • Source:Ministry of Finance.

三、創業動態

新創家數成長動能持續疲弱,「專業、科學及技術服務業」為主要創業業別

截至2022年9月,臺北市新創公司行號(設立登記未滿5年之事業)共64,870家,年減1,015家。從業別分布情形,以「專業、科學及技術服務業」占比最高(20.87%),其次為「批發及零售業」(18.07%)及「金融及保險業」(13.09%),前三大類業別合計比重超過5成。儘管本土疫情持續緩降,內需動能尚待復甦,致經濟成長放緩,使得創業備受考驗,成長動能有所停滯。

臺北市新創公司行號業別分布情形-現存家數—2022Q3
Newly Registered Companies in Taipei City by Industry - Number of Current – 2022Q3

  • 專業、科學及技術服務業(Professional, Scientific & Technical Activities)20.87%
  • 製造業(Manufacturing)9.73%
  • 營建工程業(Construction)7.01%
  • 批發及零售業(Wholesale & Retail Trade)18.70%
  • 住宿及餐飲業(Accommodation & Food Services Activities)7.87%
  • 出版、影音製作、傳播及資通訊服務業(Information & Communication)6.91%
  • 金融及保險業(Finance & Insurance Activities)13.09%
  • 註:
    1. 新創是指設立登記未滿五年之事業,以結算至「2018/12/31」 為例,新創家數為事業設立登記期間在2014/1/1至2018/12/31且未辦理歇業者。
    2. 行業別分類採用行政院主計處大分類。
    3. 公司行號家數統計含公司及商業登記家數;以上統計資料均不含本市法人公司、外國公司代表人辦事處及大陸地區在臺許可辦事處。
    4. 未呈現低於5%以下之業別,包含「農、林、漁、牧業」、「礦業及土石採取業」、「電力及燃氣供應業」、「用水供應及污染整治業」、「運輸及倉儲業」、「不動產業」、「支援服務業」、「公共行政及國防;強制性社會安全」、「教育業」、「醫療保健及社會工作服務業」、「藝術、娛樂及休閒服務業」、「未分類」。
  • 資料來源:臺北市商業處。
  • Source:Taipei City Office of Commerce.

新創公司行號負責人之本國人與外國人家數呈現衰退

截至2022年9月底,臺北市新創公司行號(設立登記未滿5年之事業)負責人之國籍別為本國人61,292家,外國人3,558家,占比分別為94.51%、5.49%。與去年同期相較,本國人與外國人皆呈現減少,外國人占比下滑0.52各百分點,儘管6月中旬已逐步開放邊境,但顯然本土疫情升溫影響持續,外籍人士創業意願降低。為促進具創意想法的外籍創業家來台發展,經濟部於10月公告修正「外國人來台申請創業家簽證資格審查處理要點」,外國人來台申請創業家簽證,首次申請居留期間由原本的最長1年期限,延長為2年,鬆綁創業門檻,期望能拉抬創業動能。

臺北市新創公司行號負責人-本國人與外國人分布情形-現存家數—2022Q3
Responsible Person of Newly Registered Companies In Taipei City by Nationality - Number of Current—2022Q3

單位:家數(Number)

時間 本國人(Nations) 外國人(Foreigners)
2021Q3 3,959 61,896
2021Q4 3,833 61,708
2022Q1 3,749 61,931
2022Q2 3,673 61,806
2022Q3 3,558 61,292
  • 註:
    1. 新創是指設立登記未滿五年之事業,以結算至「2018/12/31」為例,新創家數為事業設立登記期間在2014/1/1至2018/12/31且未辦理歇業者。
    2. 公司行號家數統計含公司及商業登記家數;以上統計資料均不含本市法人公司、 外國公司代表人辦事處及大陸地區在臺許可辦事處。
  • 資料來源:臺北市商業處。
  • Source:Taipei City Office of Commerce.

四、物價與所得動態

食物類漲幅居高,推升物價續走揚

2022年第3季全國消費者物價指數(CPI)平均較去年同期上漲2.92%,臺北市CPI亦上漲2.39%,七大類別中皆全面上漲,包括食物類(4.58%)、居住類(2.07%)、雜項類(1.94%)、交通及通訊類(1.33%)、衣著類(1.08%)、教養娛樂類(0.93%)、醫藥保健類(0.72%)。其中,食物類漲幅最高,主因為蛋類及肉類受飼養成本提高,外食費、房租、美容及衛生用品、肉類及水產品價格調漲所致。整體而言,因國際原物料價格仍居高檔,受到台幣匯率因素影響,以新台幣計價的進口物價漲幅接近2成,無論是全國或臺北市已連續多季超過2%通膨警戒線,國內的輸入性通膨壓力仍在。

臺北市消費者物價指數(CPI)年增率—2022Q3
Annual Growth Rate of CPI in Taipei City—2022Q3

單位:%

時間 臺北市物價年增率(CPI Annual Change Rates of Taipei) 高雄市物價年增率(CPI Annual Change Rates of Kaohsiung) 全國物價年增率(CPI Annual Change Rates of Taiwan Areas)
2021Q3 1.81    
2021Q4 2.44    
2022Q1 2.27    
2022Q2 2.88    
2022Q3 2.39    
  • 資料來源:行政院總計處、臺北市政府主計處
  • Source:
    1. Directorate General of Budget, Accounting and Statistics(DGBAS) of Executive Yuan.
    2. Department of Budget, Accounting and Statistics(DBAS), Taipei City Government.

每戶可支配所得續居全國之冠

根據臺北市政府主計處於2022年10月公布的「110年臺北市家庭收支訪問調查報告」顯示,臺北市家庭平均每戶所得總額(經常性收入)為186.15萬元,較去年增加1.62%;家庭平均每戶可支配所得為143.06萬元,續居全國各縣市之冠,且為臺灣地區平均之1.31倍,較去年增加0.54%,成長幅度已逐漸回升。

進一步依照戶數五等分位組觀察,最高所得組家庭可支配所得為最低所得組家庭之5.03倍,較去年增加0.36倍,自2018年以來漲幅漸增,顯示貧富所得差距擴大出現警訊。

從消費層面來看,每戶家庭消費支出為106.61萬元,較去年減少3.90%,因受到疫情影響,連續2年緊縮,而每戶家庭儲蓄為36.45萬元,則增加16.27%。若就消費支出型態觀察,仍以「住宅服務、水電瓦斯及其他燃料」占比最高(29.51%),其次為「醫療保健」(15.14%)、「食品及非酒精飲料」(14.14%),而「休閒與文化」受到疫情及各國邊境管制影響,占比降至4.07%,連續2年下降,且降幅為所有項目最大者。

平均每戶可支配所得—2021 Average disposable income per household—2021

單位:新臺幣萬元(NTD 10 Thousands)

  • 2019年:142.24
  • 2020年:142.29
  • 2021年:143.06
  • 資料來源:臺北市政府主計處
  • Source:Department of Budget, Accounting and Statistics (DBAS), Taipei City Government.

臺北市戶數五等分位組之平均每戶可支配所得—20201 Average Family Income and Expenditure per Household by Five Equal In Taipei—2021

單位:新臺幣萬元(NTD 10 Thousands); %

年 Year 總平均 General average 可支配所得按戶數5等分位組別(各20%)
Percent Distribution of Disposable Income by Percentile of Households
第5等分位組為第1等分位組倍數
Ratio of Income Share of Highest 20% to That of Lowest 20%
1 (最低所得組) Lowest 20% 2 Second 20% 3 Third 20% 4 Fourth 20% 5 (最高所得組) Highest 20%
2019 142.24 58.68 93.65 124.54 166.25 268.09 4.57
2020 142.29 57.76 94.67 125.89 163.19 269.92 4.67
2021 143.06 54.51 96.22 124.93 165.29 274.35 5.03
年增率 0.54 -5.63 1.63 -0.76 1.28 1.64  
  • 註:每年定期於10月底發布前一年調查報告,本資料依據最新發布110年「家庭收支調查報告」、110年臺北市家庭收支訪問調查報告」。
  • 資料來源:行政院主計處、臺北市政府主計處。
  • Source:
    • Directorate-General of Budget, Accounting and Statistics (DGBAS), Executive Yuan.
    • Department of Budget, Accounting and Statistics (DBAS), Taipei City Government.

五、營建動態

疫情升溫、通膨升息,房市資金市場緊縮,另因低基期環境,不動產市場交易呈正成長

建築物建造執照之統計為反映國內建築物新建、增建、改建及修建趨勢的指標,其變動情況得以反映營建業未來景氣發展趨勢。根據內政部營建署統計,2022年第3季全國核發建築物建造執照件數共5,616件,總樓地板面積為11,820千平方公尺,核發建築物使用執照件數共5,402件,總樓地板面積為7,400千平方公尺。

臺北市核發建造執照件數共76件、總樓地板面積為938千平方公尺,核發使用執照件數共45件、總樓地板面積為301千平方公尺,與去年同期相較,建照數量與面積、使照數量皆呈現雙位數成長,惟使照面積呈現下降。觀察建照核發統計,以商業類占比最高(45.26%),其次為住宅類(35.32%)、辦公服務類(16.37%),由於臺北市精華商圈有許多老舊商辦在危老和都更議題下,帶動重建、翻新熱潮,加上政府打房政策,促使商辦置產興起,而原本的內湖區、信義區、大安區等商辦供給有限,大型台商企業集團回流,商辦需求倍增,吸引建商投入辦公大樓的興建。而使照方面,以住宅類占比最高(82.80%),由於住宅型態改變,逐漸上漲的房價,開發商為控制房屋銷售總價,縮小室內的空間尺度,小宅化成為趨勢主流。

臺北市核發建築物執照與使用執照總樓地板面積—2022Q3
Total Floor Area of Building Permit and Usage License Issued in Taipei City—2022Q3

單位:千平方公尺(Thousand Square Meters)

時間 核發建造執照總樓地板面積(Tital Floor Area of Building Permit) 核發使用執照總樓地板面積(Tital Floor Area of Usage License Issued)
2021Q3 618 438
2021Q4 1,076 441
2022Q1 1,361 389
2022Q2 689 412
2022Q3 938 301
  • 資料來源:臺北市政府都市發展局
  • Source:Building Administration Office, Taipei City Government.

2022年第3季臺北市不動產交易件數共6,331件,其中土地買賣登記筆數為9,221件,建物買賣登記棟數為6,467件,與去年同期相較,分別成長2.73%、1.07%、1.51%。

觀察買賣登記棟數,大致反映5月下旬到8月的房市概況,受到本土疫情急速升溫、中國大陸軍演、央行第2次升息等因素影響,然而去年同期也是受到疫情衝擊比較基期偏低,因此呈現微幅增加。然而,全球通膨壓力、升息、地緣政治風險等大環境仍持續影響,對於臺灣首都的臺北市對經濟走勢較為敏感,房市買氣受經濟、利率牽動的程度相對其他城市較大,交易量較上季呈現量縮趨勢。

進一步以行政區來看,前二大交易熱區依舊為中山區、內湖區。其中,中山區因商業及就業市場成熟穩定,交通生活機能成熟完善,物件種類多元,可滿足不同類型族群的購屋需求,另一方面,因相對開發較早,老屋較多,相對市中心其他行政區房價相對親民,加上看中老屋後續都更潛力,交易熱絡,年增11.58%。而內湖區儘管較去年同期衰退10.87%,憑藉內湖科技園區優勢,金融、媒體、科技產業群聚,帶動大量就業人口,購屋需求穩定支撐。值得注意的是,產業園區的加持效應下,南港區、北投區及士林區交易量亦穩健成長。

臺北市不動產買賣登記統計—依行政區分—2022Q3
Registration of Real Estate Registrations in Taipei City-by Districts—2022Q3

單位:件數(Number)

時間 買賣登記(Registration Number for sell and Purchase) 成長率(Growth Rete)
松山區 384 -16.70
信義區 541 6.50
大安區 675 1.35
中山區 867 11.58
中正區 335 -8.47
大同區 386 11.24
萬華區 470 37.03
文山區 476 -21.58
南港區 278 16.81
內湖區 664 -10.87
士林區 663 14.71
北投區 592 12.33
  • 資料來源:臺北市政府地政局。
  • Source:Department of Land, Taipei City Government.

不動產買賣登記統計—依行政區分—2022Q3
Statistics for Trade in Real Estate Registration by Distinct—2022Q3

2022Q3買賣登記Sale registration
行政區 Administrative Districts 件數 Number 年增率% 土地 Land 建物 Buildings
筆數
Plots
年增率% 棟數
Buildings
年增率%
松山區
Songshan
384 -16.70 563 -24.43 425 -15.34
信義區
Xinyi
541 6.50 826 7.69 551 5.96
大安區
Daan
675 1.35 1,095 -0.82 641 -3.46
中山區
Zhongshan
867 11.58 1,106 11.49 992 9.49
中正區
Zhongzheng
335 -8.47 513 -3.39 369 -1.60
大同區
Datong
386 11.24 517 6.16 455 43.08
萬華區
Wanhua
470 37.03 651 46.95 516 50.88
文山區
Wenshan
476 -21.58 751 -22.58 466 -27.64
南港區
Nangang
278 16.81 384 4.07 268 8.94
內湖區
Neihu
664 -10.87 915 -13.68 666 -20.62
士林區
Shilin
663 14.71 1,089 22.91 532 0.38
北投區
Beitou
592 12.33 811 5.46 586 20.82
總計
Total
6,331 2.73 9,221 1.07 6,467 1.51
  • 資料來源:臺北市政府地政局。
  • Source:Department of Land, Taipei City Government.

六、觀光動態

邊境管制措施逐步開放,觀光住用率顯著回升,市場結構以本地旅客為主

依交通部觀光局資料,2022年第3季來台旅客為187,608人次,較去年同期成長6.30倍。臺北市觀光旅館(含國際、一般)計38家,客房住用數共計402,076間,住用率為43.58%,分別較去年同期增加235,201間、上升27.26個百分點。觀察臺北市觀光旅館之住客來源,持續受疫情影響,旅客之市場結構仍以本地旅客占比最高(88.94%),其次為北美旅客(4.14%)及亞洲旅客(2.76%)。因去年同期正值三級警戒期間,低基期的環境,加上逐步解封的邊境措施,使得住用率明顯回溫。

由於疫情的衝擊加速許多飯店提早進行改建、整修等調整計畫,繼六福客棧、台北國賓已開始進行改建案,台北神旺大飯店也於9月中歇業改建,趁此機會將資產活化,轉向飯店與住宅複合式或商辦商場等方向開發,開展飯店重建後的新貌。

自2022年6月已朝逐步開放邊境、縮短檢疫天數等方向,於9月12日起恢復自歐、美、加、紐、澳入境臺灣免簽證,交通部觀光局及臺北市政府在第3季加強市場行銷推廣力度,對跨境旅遊提前做好相關整備計畫。鑑於全球多數國家已開放邊境,歐美日等國家的旅遊復甦力道明顯走強,國內防疫走向與病毒共存,於10月13日正式解封,旅客入境採「0+7」新制,入境者可免除居家隔離外,禁團令限制也取消,且恢復入境免簽證等措施,防疫旅館全面退場,即將迎接久違的國際觀光客來台,觀光旅宿業曙光將至,意謂正式進入後疫情時代,臺北市政府為促進觀光產業復甦,持續協助旅宿業軟硬體升級,提升國際服務量能,協助產業迎接疫後商機。

臺北市觀光旅館客房住用率統計—2022Q3
Occupancy Rate on Tourist Hotel Operations in Taipei City—2022Q3

單位:房數(Room Number)

時間 客房住用數(No. of Rooms Occupied) 住用率(Occupancy Rate)
2021Q3 166,875 16.32
2021Q4 349,399 33.38
2022Q1 300,650 32.71
2022Q2 297,749 32.34
2022Q3 402,076 43.58
  • 資料來源:交通部觀光局。
  • Source:Tourism Bureau, Ministry of Transportation & Communications.

臺北市觀光旅館住客類別統計—2022Q3
Tourist Hotel Operations in Taipei City by types—2022Q3

臺北市觀光旅館住客類別統計—2022Q1
Tourist Hotel Operations in Taipei City by types—2024Q2

  • 臺灣(Taiwan)88.94%
  • 中國大陸(China)0.69%
  • 北美(North American)4.14%
  • 日本(Japan)1.11%
  • 亞洲(不含日本、中國大陸)(Asia, not include Japan & China)2.76%
  • 歐洲(Europe)1.37%
  • 澳洲(Australia)0.13%
  • 其他(Others)0.86%
  • 註:各項目加總後與總計之誤差係屬數值進位因素。
  • 資料來源:交通部觀光局。
  • Source:Tourism Bureau, Ministry of Transportation & Communications.

臺北產經2022第3季總結

  • 經濟動態:公司行號登記家數續減,資本額成長;全球經濟景氣放緩,內需力道回升,加上低基期,公司行號營收年增10.28%,受惠於大型投資案加持,僑外投資金額增加23.43%,外商公司新設家數61家,穩居全國之冠。
  • 創新動態:知識密集型服務產業,家數占全國比重30.78%,銷售額占全國比重67.94%,家數及銷售額同步上揚。
  • 創業動態:新創家數下滑1.54%,「專業、科學及技術服務業」仍為熱門創業業別。本國人與外國人之青創負責人,占比分布持穩。
  • 物價動態:消費者物價指數上漲2.39%,以食物類漲幅最高。平均每戶可支配所得為143.06萬元,年增0.54%。
  • 營建動態:儘管受到全球通膨升息、疫情等因素影響,但低基期環境,交易量呈現成長2.73%。
  • 觀光動態:邊境管制措施逐步開放,觀光住用率增加至43.58%,回溫態勢明顯,以本國遊客為主要客源。
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