越南重啟經濟 電商成領頭羊 - 臺北產經資訊網

2019美中貿易戰打得火熱，加上2020年新冠肺炎（新型冠狀病毒COVID-19）疫情擾亂全球，有不少企業將生產線轉往東南亞國家，越南即是當中的熱門之選，2020年6月甚至傳出Apple擬將中國大陸AirPods約15～30％的產能遷到越南。受惠於大量外資湧入，越南版「經濟奇蹟」正在上演！

越南2018～2019年GDP成長率連續2年超過7％，創下近10年新高，2019年更吸引外商投資金額高達380.2億美元，成為全球成長最快的經濟體之一；不僅如此，越南也是數位經濟發展最蓬勃的市場之一，根據Google、Temasek及Bain & Company所公布的「2019年東南亞數位經濟體」（e-Conomy SEA 2019）報告，越南2015～2019年數位經濟規模每年平均以38％的速度增長，2019年達到120億美元，佔GDP比重達5％，並預估2025年可望上看430億美元。值得注意的是，胡志明市（Ho Chi Minh City）數位經濟發展迅速，早已成為電子商務的兵家必爭之地，熱錢湧入也因此帶動當地新創崛起。

2020年肺炎疫情席捲全球，儘管越南同樣遭受龐大的經濟損失，但因為疫情控制較為穩定，世界銀行（WB）預估越南2020年GDP成長率仍能達到3～4％，表現優於其他鄰近國家。目前越南政府除了祭出低利率及延繳稅收等紓困措施之外，還趁勢推動新一波數位轉型，電子商務成為後疫情時代裡重啟越南經濟的領頭羊。

越南的經濟起飛可追溯自1986年的經濟革新政策，隨著逐步開放的市場，加上有利的地理位置和低廉的薪資成本，因而吸引大批外商及工廠進駐，遂成為亞洲區域製造業供應鏈重要的一環，推升經濟繁榮，因此當你走進越南的城市街道，每一年幾乎都能看到新的轉變。重要的是，越南擁有龐大的人口紅利，將近1億的人口中約有60％是年輕人，這群敢於消費、易於接受數位科技的社會中堅，不僅推升當地零售量每年平均以7.5％高速增長，也掀起電子商務的風潮，成為促進經濟的重要動力。

有「東方巴黎」之稱的胡志明市（Ho Chi Minh City）為越南的經濟重鎮，土地僅占全國面積的0.6％，經濟貢獻卻高達全國GDP的22％，其中更由於產業環境開放、製造業繁盛、外國投資豐沛，以及智慧型手機普及等優勢，電子商務蓬勃發展，先後催生出二大本土電商平台Tiki和Sendo、行動支付平台Momo、行動通訊軟體Zalo（母公司為越南第1個科技獨角獸VNG），以及叫車服務軟體Be和FastGo，創業生態系漸成氣候，並開始跨足國際市場發展；不僅如此，越南強勁的消費力也吸引到Shopee、Lazada及Alibaba等來自全球各地的跨境電商，前仆後繼地投入來分食這塊市場大餅。

為扶植越南企業透過電商平台擴大出口和發展品牌，越南工商部（MOIT）除了提供業者課程培訓外，也在2019年3月與Amazon正式簽署合作協定，加入「全球開店計畫」（Amazon Global Selling），成立專業團隊，選定並協助100家越南自有品牌上架拓銷，佈局全球市場。另一方面，胡志明市貿易和投資促進中心（ITPC）則於2019年5月與Alibaba、Innovative Hub簽署合作計畫，提供越南企業架設商品網頁相關的技術輔導，同時讓參與出口計畫的越南企業享有各項優惠，加強拓銷。根據越南工商部電子商務與數位經濟局所公布的報告，2018年越南電商零售額已經達到80億美元，預估2020年將上看130～150億美元。

事實上，近年由於越南薪資成本增加，政府憂心做為世界工廠的優勢會因此式微，致力推動工業4.0，積極朝向數位經濟轉型，2018年啟動「國家創新網絡計畫」，分別在北部河內市、中部峴港市、南部胡志明市建設高科技園區、發展智慧城市，並於2019年公布「關於主動參加第四次工業革命若干主張與政策」，與各國政府單位及科技業者展開多項技術合作，整體目標設定2025年數位經濟產業規模達到國內生產毛額（GDP）比重20％，以電子商務、數據分析、雲端計算、乘車服務、金融科技等新興產業最具發展潛力。

值得關注的是，胡志明市不僅是越南電子商務最密集的城市，同時也被視為國家邁向數位經濟轉型的創新領航者，致力發展為科技、電信、醫療、文化和教育的中心。越南政府早在2015年即展開「西貢矽谷城」（Saigon Silicon City）開發計畫，以美國矽谷為藍本，投入高達4,000萬美元的資金，將胡志明市第9區的西貢高科技園區（Saigon Hi-Tech Park, SHTP），再擴建為一座集結軟硬體科技製造工廠、辦公空間、會議展覽、居住的高科技園區，輔以提供企業優惠稅率、孵育在地新創品牌，期盼打造胡志明市成為亞洲的科技創新中心。

此外，胡志明市政府科技廳（DOST）也進一步成立西貢創新中心（Saigon Innovation Hub, SIHUB），連結大學、業師及投資者，並提供創業家免費的工作與會議空間，促使當地新創活動蓬勃開展，目前已約有4,000家新創公司盤據，越南國內創新創業生態逐步形成。與此同時，胡志明市也正在積極推動「智慧城市2017-2020計畫」（Thu Thiem Eco Smart City），第1階段正致力建設網路雲端設施、數據與資訊安全中心等技術基礎，接下來將推出各項智慧城市解決方案，並持續提升技術與擴展應用範圍。

在中央和地方政府的共同推動下，胡志明市在2019年9月晉升為全國首座5G網路覆蓋的城市，各項科技計畫不斷展開，不僅為當地企業數位轉型與智慧城市應用發展奠定基礎，也可望進一步加快電子商務和行動支付的發展進程，預估目前有高達7成的新創公司與銀行進行相關商業合作，其商業潛能也吸引到不少創投資金挹注，例如Tiki於2019 年最新一輪融資超過 1 億美元，Momo於2019 年完成 C 輪融資 1 億美元，而Sendo於2019年11月也宣布完成C 輪融資6,100萬美元，未來發展前景看好。

然而從過去幾年的發展來看，儘管越南積極推動各項數位科技建設，但礙於大多數企業規模屬於中小型，對於新科技仍顯保守被動，加上數位資料安全、資產管理、電商交易管理機制等相關法律架構尚未完備，使得所推行的電子政府和電子醫療等計畫迄今均無法有效落實，數位轉型仍面臨不少挑戰。

2020年受到新冠肺炎疫情的影響，越南自4月1日起從河內到胡志明市各大城市皆實施「社會隔離」措施，許多民眾難以出門採購，開始不得不改變原本的消費習慣，促使線上購物和美食外送服務的需求大幅增長，根據越南工商部統計，2020年第1季在Tiki、Sendo、Shopee及Lazada四大電商平台上，保健產品、食品和生活日用品的訂單數量較去年同期大幅增長約70～80％。另外，為了鼓勵民眾使用無現金支付，越南政府要求國家支付股份公司（NAPAS）、國內商業銀行及外國銀行分支機構實行減免線上交易費用，讓民眾使用信用卡、電子錢包、網路銀行支付日常必需品費用的比例明顯升高，根據越南國家銀行的數據分析，2020年1~4月使用信用卡付款的金額較去年同期增加15.7％，網路銀行則增加45.7%，而使用行動裝置付款的增長幅度更是高達166.1%。

整體而言，電子商務在疫情期間不僅撐住國內消費力，也讓越南政府看到數位轉型的契機，遂將電子商務視為重啟經濟、推進下一波數位經濟的關鍵角色，2020年5月公布「2021-2025年電子商務發展策略總計畫」（Master Plan of E-commerce Development Strategy），宣言未來將致力於建立有利於數位交易的監管制度與法律架構，以及完善網路科技的基礎建設，並將於高等教育和技職體系大規模開設相關課程，培養更多數位科技人才，創造可持續且有競爭力的商業環境，目標在5年內，讓全國超過一半的民眾能透過網路進行購物，將B2C電子商務交易額提升至350億美元，約占整體零售及服務營業總額的10%，幫助更多越南商品走向國際化，能否藉此順利帶動產業數位轉型成功，大家都拭目以待。

越南近年致力推動工業4.0，聚焦數位經濟轉型，其中以胡志明市的科技建設和商業環境最為卓越，電子商務尤其蓬勃發展，在新冠肺炎疫情後更被視為重啟經濟的領頭羊。然而在數位經濟的發展上，由於越南缺乏數位管理機制與法律架構，加上發展AI、Fintech及大數據等高科技技術人才亦尚且不足，因此成為越南政府未來幾年電子商務發展策略中著墨的重點及發展關鍵。除此之外，越南和歐盟在2020年6月完成簽署「自由貿易協定」（FTA），自8月1日起未來10年內對雙方99％的貿易商品免除關稅，有利的出口條件預期將為疫情後的越南經濟帶來振興作用，後續發展值得關注。

臺北市同樣看準數位經濟浪潮，臺北市政府不僅致力推動智慧城市發展，也積極打造各類型新創聚落、佈局高科技產業軸帶，並持續提供新創團隊業師輔導、商機媒合、國際鏈結等資源，促進跨產業間的技術與人才交流，在優異的資通訊產業基礎上再次深化創新與研發能量。觀摩胡志明市的電子商務發展，主要得益於人口紅利所帶來的龐大消費力，相反地，臺北市在數位化與科技人才極具優勢，亦深知跨境電商的商業潛力，因此北市府自2017年推動「臺北市企業運用跨境電商平台拓銷市場計畫」，提供專家諮詢服務、設立培訓專班、進行產學合作、辦理商機整合等協助；此外，因應新冠肺炎疫情，北市府更於2020年5月號召包括Amazon全球開店計畫、eBay等20多家電商平台，以及相關物流、金流、檢驗單位等，以公私協力方式，成立「台北市跨境電商服務中心」，幫助臺北市企業快速上架電商平台搶訂單、貨賣全球。

展望未來，危機就是另一個契機，北市府會持續以開放的態度、公私協力的方式，全力支持臺北市企業發展新型態的外貿模式，不單單只是對抗疫情、使外貿不斷鏈，更是拓展臺灣品牌的絕佳時機，期待能為產業環境創造另一番新的變革。