創業城市觀測—斯德哥爾摩 - 臺北產經資訊網

瑞典在全球各項評比調查名列前茅，從整體經商環境來看，根據世界銀行（WB）的「2020經商環境報告（Doing Business 2020）」 取得第10，報告指出瑞典整體勞動市場具靈活性，與勞動生產率的提高有關、且有保障最低工資，少於11名僱員的公司提供免除2名優先僱員的自由，小企業的勞動生產率比大企業提高了2～3％。於瑞士洛桑管理學院（IMD）「2019世界競爭力年報（IMD World Competitiveness Yearbook 2019）」連續3年維持排名第9，在體制架構、經商法規、社會架構、生產力及效率、經營管理、行為態度及價值觀、基本建設、技術建設、科學建設、醫療與環境、教育等多項細部指標皆取得前10名的佳績。此外，在Reputation Institute發布的全球最佳聲譽國家（Global Country RepTrak^®），連續10年名列前茅，是最具盛名的10個國家之一，具有高透明度和低腐敗的道德操守，加上友善、安全、美麗風景、生活風格的特質，評比最高得分，奪下2019年冠軍寶座。

進一步從創新面向來看，如由歐盟執委會（EU）針對歐盟成員國及其他歐洲國家的研究與創新績效、創新體系等進行評比報告「歐洲創新計分板（EIS）」，瑞典獲得第1，與芬蘭、丹麥和荷蘭同列為創新領導者。在世界智慧財產權組織（WIPO）發布的「2019年全球創新指數」（Global Innovation Index 2019 rank），瑞典為高等收入經濟體，總排名第2，僅次於新加坡，在創新輸出為第4、創新產出為第3，顯見在當前各項創新性評比報告，瑞典的創新創意能量備受國際肯定，更是向全球各國展現實力的證明。

斯德哥爾摩在各項城市評比表現亦相當優異，從綜合性評比報告來看，如2019全球城市指數（Global Cities Report）排名第10，在細部指標創新面向排名第11；衡量全球人才競爭力報告（Global Talent Competitiveness Index）排名第11，顯示斯德哥爾摩的人才多元化和創新競爭力，有助於維持創新生態系統的活絡運作。

進一步從創新、創業等面向來看，根據VALUER評選全球50大最佳創業城市（Best 50 Startup Cities in 2019），斯德哥爾摩評比第4，被點名為全球最好的新創生態系統之一，陸續產生Spotify、Klarna、King、Minecraft等新創公司，更有”獨角獸工廠”的稱號。而Innovation Leader評比全球15大創新熱點（Global Innovation Hotspots）名列第6，文章中特別說明斯德哥爾摩在許多領域都有知名的產業龍頭，如建築工程承包Skanska、時尚潮流H&M、線上音樂Spotify、電信Ericsson、電器品牌Electrolux等；值得注意的是，在2000～2014年斯德哥爾摩公司的出場價值累計超過250億美元。

目前斯德哥爾摩當地人口約96萬人，占全國總人口比重約9％，就業人口約55萬人，以服務業為主，全國約有45％的企業總部設立於此，更是全球知名企業的發源地，如Skanska、H&M、Spotify、Ericsson、Electrolux、Skype、King、Mojang/Minecraft、Klarna等；此外，外國直接投資（FDI）占瑞典全國比重超過50％，過去5年（2013～2018年）設籍斯德哥爾摩的公司吸引來自歐洲金融科技（Fintech）的私募基金約18％。

在整個城市的發展上，預估2020年斯德哥爾摩的人口將達到100萬人，儘管面臨市人口密度集中、交通壅塞、廢氣物排放、能源使用等問題，使智慧城市和永續生態成為重要挑戰。斯德哥爾摩擁有潔淨空氣、水質和綠色空間，在無重工業汙染之環境下，成為全球最乾淨的城市之一，在2010年更獲得EU第1個授予「歐洲綠色首都獎」（European Green Capital）的城市，而市政府將成長和永續納入都市規劃，用創新解決都市問題，在「願景2040」中，致力達到零化石燃料（fossil-fuel free）的目標。

根據《Global Startup Ecosystem Report 2019》，斯德哥爾摩的生態系階段處於魅力階段（Attraction），憑藉深度科技的強勢表現，被點名為歐洲受矚目的四大新創中心之一。各細項指標數據，在全球鏈結、人才品質、新創者經驗及專利授權等表現優異，而女性創辦者的占比16％，整體新創規模化與獨角獸產製情形，被歸屬於潛力型城市。

從整個新創生態系來看，斯德哥爾摩於全球排名第11，歐洲排名第4（次於倫敦、巴黎、柏林），較上年度評比上升3個名次，在深度科技領域的潔淨能源被列為前15大、生命科學則為前20大，兩項皆為主要的優勢領域。根據統計資料，斯德哥爾摩約有五分之一的勞動人口從事技術工作，在歐洲其他城市中占比最高，軟體新創家數為900～1,200家，生態系估值約360億美元，新創早期平均投資額約70萬美元，皆高於全球平均，惟整體早期投資額、軟體工程師年薪略低於全球平均。

根據《Rise of the global startup city》分析創投交易量和金額，斯德哥爾摩自2015～2017年人均創投交易量排名第17，每百萬居民有206件交易，每筆交易金額平均約1,183百萬美元，在鉅額投資交易量和金額分別排名第20、第18，優異的創投表現，與歐洲的巴黎、柏林同樣歸屬於13個精英級全球新創中心之一（Elite Global Startup Hubs）。

在《Tech Cities in Motion 2019》針對全球30個重點科技城市進行評比，斯德哥爾摩取得第9名的佳績，在科技環境、移動便利性等分項指標表現突出，尤其在共享移動性服務、城市基礎建設的品質等亦名列前茅，綿密又便利的交通路網，有利於科技城市的發展。惟在評估居住成本上，共享空間每月平均租金約1,000美元，遠高於全球平均590美元，為全球第2高，顯然租金壓力的可負擔性，對於斯德哥爾摩發展科技城市或許會有所影響。

斯德哥爾摩被譽為”獨角獸工廠”，擁有人均超過10億美元的公司數量僅次於矽谷，其成功絕非一蹴可幾，獨特的創新DNA建立在持續向上進步的價值觀，人民的特性具創新精神、對新想法抱持開放、包容，使得這座城市展現吸納優秀人才和觀光客的魅力。以下本文擬援引斯德哥爾摩投資公司（Invest Stockholm）的新創生態系來剖析創業環境，分述如下。

一、獨角獸

根據Invest Stockholm資料顯示，瑞典已產生6家獨角獸，包括Skype、Sportify、King、iZettle、MOJANG、Klarna，為人口平均新創獨角獸數量最多的國家。此外，依據CBInsight全球獨角獸追蹤俱樂部資料庫（截至2020/1），新增獨角獸電池製造商Northvolt，製造全球綠色的電池，業務涵蓋輸電網、商業及消費級應用等，為能源存儲公司和採礦業生產電池系統，計劃在北歐地區建立大型鋰電池儲能工廠，到2023年電池年產能達32GWh，為歐洲首個鋰離子電池超級工廠。

二、教育

瑞典教育制度非常重視科學研究與教育品質，約有一半的學生完成高級中等教育後會繼續接受高等教育，大學教育是免費並採取申請入學，當地人英語水平高，在2019年英語能力指標（EF）更名列全球第2。目前在斯德哥爾摩的大學共9間，包括斯德哥爾摩大學、皇家工學院、斯德哥爾摩經濟學院等，其中瑞典第一首府Karolinska Institute位於斯德哥爾摩，為全球最大的單一醫學院，設有專門負責頒發諾貝爾生理學及醫學獎的委員會，而在QS世界大學排名（生命科學和醫學領域）排名第9，英國泰晤士高等教育排名第41。也正因為群聚眾多的大學和技術學院，加上教育成本低廉，所以人民普遍受過良好的教育，城市有18％以上的勞動人口從事科技業，許多頂尖的工程師、系統開發者等各領域人才群聚，成為優質人力的沃土。

三、媒合/創業活動盛會

常態例行性的活動，包括每月定期發布最新社群新聞並即時辦理新創pitch的Stockholm Tech Meetup；Startup Grind是目前最大的獨立創業社群，主動連結超過185個城市21萬名創辦人；Startup Weekend由充滿熱情的領導者和創業家組成的全球網絡，其使命是啟發、教育並增強個人和團隊的能力；Swedish Growth Hackers主要針對Hackers議題感興趣的人的定期聚會；Silicon Vikings其分會主要連接矽谷和斯德哥爾摩的新創企業和科技社群，建立創業家和專業人士間的橋梁，其他還有SUP46 Happy Hours、Impact Hub、Fuck Up Nights、Sthlm.js Meetup、Sthlm.js Meetup等。

年度或主要大型創業活動、會議及論壇，包括Stockholm Tech Fest為科技與創新領域的盛事，聚集頂尖的投資者、創業者、設計師和開發商、媒體記者與會，為新創業者提供各種交流座談會；Swedish Startup Hall of Fame表彰為創業環境做出特殊貢獻；Startup Day為斯德哥爾摩重要的盛會，聚集演講者、新創公司、參展商等共同與會，類似活動如Brilliant Minds、Internet Discovery Day、STING Day、SUP46 Growth Day、Festen、SIME conference、Nordic.js等。

四、創業空間

斯德哥爾摩擁有多元類型的共享工作空間，每個都有其獨特的經營模式和專注的產業領域，如聚焦新創公司、走傳統路線的辦公型旅店、提供企業創新的場所空間等。

• The Factory：於2019成立，為北歐最大的創新技術中心，在瑞典風險投資公司Wellstreet的支持下，可容納1,400餘人、100多家新創企業和大規模企業、創投家，並有科技實驗室、創新中心、健身房、幼兒園、餐廳等設備。

• SUP46：成立於2013年，是北歐地區成長最快速的指標性新創中心，已培育超過150家新創企業，大約有10％的會員可獲得進駐（目前約有60家公司），並獲得來自全球投資者、合作夥伴、顧問所提供的資源協助，而占地約2千平方公尺的空間，同時也提供研討會、公開活動、講座等服務。

• THINGS：位於市中心KTH校區的共享工作空間，以硬體新創事業為主要服務對象，聚焦IoT、自動化、機器人技術、3D列印和能源等，為成員提供3層樓的共享辦公空間、活動空間、會議室、產品原型製作和測試設備，以及和投資者、外部服務商、製造商等合作夥伴建立合作機會。

• Epicenter：為斯德哥爾摩第1個數位化空間，經營創新實驗室、ideathons、hackathons，全年提供靈活的工作空間、會議室、世界級的研討會和講座等。

• Norrsken House：是歐洲最大的科技中心，致力於社會影響力的解決方案，超過2,400平方公尺的空間，入駐超過120家公司，提供一流的基礎建設，如會議室、Skype專屬會議室、遊戲室、冥想室、攝影工作室等。

其他共享工作空間，如Slottet、United Spaces、Impact Hub、Kolonien、No18、OpenLab、H2 Health Hub等，依照空間設置目的與宗旨，招募新創團隊的條件與資格亦有所不同。

五、媒體

如網站Breakit.se以瑞典語和英語提供新創企業新聞，另有提供一站式服務的網站Dagens Industri Digital、Veckans Affärer，而Meetup.com、Eventbrite.com是目前最知名的新創活動彙整網站，其會員數量和註冊活動數量均穩定成長，其他還有Angellist、Stockholm Startups、breakit、The Nordic Web等。

六、政府支援

斯德哥爾摩有許多扶植創業的協作單位及合作夥伴，包括政府資助機構 ALMI 提供創業者較低門檻的貸款方案、Startup Stockholm基金會提供新創公司介紹與輔導資源協助，以及Stockholm Business Region由斯德哥爾摩市政府所擁有的企業，設有Stockholm Business Region Development 與 The Stockholm Visitors Boards 兩個部門，分別主管商業投資與觀光產業發展，為推動城市創業、商業活動、文化觀光行銷的主要機構。

七、投資網絡

斯德哥爾摩的投資生態圈健全，許多創業家成功出場後，再運用自己的資金和經驗持續投資下一代的新創企業，而天使投資人和創投者的群聚效應，加上補助金、撥款、創業政策推動下，奠定堅實的基礎。

• STING：多次被選為瑞典最佳創業加速器/孵化器，最大股東為斯德哥爾摩市政府。專注於ICT、網路/媒體、潔淨能源、可持續性、健康/生命科學領域，每年約400家新創企業申請STING加速和孵化器計畫，但僅5％可通過申請，其篩選標準包括產品能夠在瑞典以外的國家使用，以及必須要有創新商業想法、確實存在的消費者需求、可規模化、具有菁英團隊等，一旦獲得進駐資格，可獲得財務支援、人才招聘協助、國際業務網絡鏈結、行銷推廣等資源協助。

• Springfield Project：早期投資者，每年2次投資10家創業公司，每家公司第一輪種子輪最高可獲得50萬克朗，後續則會有企業家提供200～1,000萬克朗的投資，並協助為期12個月的創業計畫。

• Amplify：由瑞典的科技、投資者和音樂社群等成員於2017年所創立，是第1家以音樂技術為主的新創企業孵化器，為試圖將音樂元素融入其技術業務的年輕企業家提供支持，包括工作空間、顧問指導、服務、產業知識，並協助開拓合作夥伴的交流機會。

• KTH Innovation：是KTH皇家理工學院的創業中心，為具有技術潛力的早期新創企業，提供與業務發展、專利和法律、資金和計畫項目管理相關的服務，且為免費，期望KTH的學生、研究人員和員工在關鍵領域驗證和發展可行的業務概念。

• SU Incubator：來自斯德哥爾摩的研究人員、學生、校友和員工的創新商業理念所組成，透過量身定制的孵化器計畫，提供業務發展支持和個人業務指導，以及工作場所、基礎建設、社群網絡交流機會。

值此，本文根據斯德哥爾摩投資辦公室綜整資料回顧2019年的十大創業亮點，展望2020發展契機，期提供該城市未來創業趨勢觀測之參考。

• 2020年後，Z世代族群開始進入職場，斯德哥爾摩在關於Z世代喜愛城市指數的調查中名列第2（如Nestpick’s ‘Generation Z Index’ 、 Sifted’s ‘most attractive cities to Gen Z’ list），憑藉綠色和創新城市的聲譽將持續吸引來自全球各地的年輕人才，市政府針對新創企業從國外招募人才提供更便利的方式，降低工作者在城市間移動的障礙。此外，吸引年輕人的另一個特點「創新因子」，人才朝向多元領域發展，也吸引創業家群聚於此，知名的矽谷加速器SparkLabs更盛讚斯德哥爾摩為全球三大最佳創業生態系統之一。

• 2019年在巴塞隆納舉辦的智慧城市博覽會（Smart City Expo World Congress），由於斯德哥爾摩在為市民和企業提供智慧、聯網和創新性的優異表現，在450個城市中脫穎而出被選為最佳智慧城市，更成為三個燈塔城市（Lighthouse Cities）之一，試行GrowSmarter城市實驗室針對能源、基礎設施和交通運輸的可行解決方案，為歐洲其他城市的示範點。

• 根據歐洲區競爭力指數（European Regional Competitiveness Index），斯德哥爾摩獲得100分的滿分肯定，遠勝於其他歐盟的267個地區，尤其在健康、人力資本和創新方面的實力受到讚揚。此外，瑞典在全球交易預測報告（Global Transactions Forecast）因併購、IPO等面向被評為全球第八大最具吸引力的國家，IPO總值將在2022年增加到16.4億美元，在下一個十年將有爆發性成長，成為全球最適合投資的國家之一。

• 總部位於斯德哥爾摩的新創公司亦是近期備受矚目的能源領域獨角獸Northvolt，將在Skellefteå建設一個大型鋰電池超級工廠，預估2021年開始生產16 GWh電池，最終生產32 GWh電池，可望成為歐洲最大的電池工廠，與競爭對手Tesla一較高下。

• 金融科技（Fintech）領域呈現爆發性成長，線上支付公司Klarna為歐洲目前最有價值的金融科技公司，以及金融獨角獸iZettle，讓斯德哥爾摩成為金融科技新創公司的沃土，激發許多新創者投入參與；此外新成立的金融科技中心FinDec，金融科技週STHLM，將有助於金融科技的蓬勃發展。

• 食物科技（FoodTech）領域的興起，隨著未來食品節、瑞典食品科技大會、和EAT斯德哥爾摩糧食論壇等大型盛會的舉辦，開始吸引希望改變食品工業的人才和投資者，透過大數據和新技術，可持續和保持食物美味的方式重新解構食物的生產方式，並期望能在斯德哥爾摩相關的食物科技新創公司獲益。

• 數據中心陸續成立，包括Microsoft在北部已購置土地準備興建數據中心，而Advania、Interxion、IP-only亦計畫在西斯塔科學城的數據公園（Stockholm Data Parks）興建數據中心，透過善用各數據中心運作時產生的大量熱能，預期可提供該區域3.5萬戶住宅使用。此外，該計畫也將在Brista擴增22萬平方公尺的區域，提供電力20MW，並且進行回收廢熱，減少對石化能源的依賴和碳排放量，轉而再生潔淨能源的目標。

• 斯德哥爾摩為協助企業消除性別平等問題，創建對女性更友好的組織” A Woman’s Place”，至今已吸引超過500萬人參與，100家企業加入該組織的倡議，支持不分性別都能公平地享有資源、知識和社群網絡的地方，在2019年9月所舉辦歐洲最大的女性黑客聚會更吸引來自全球800位女性聚集，應對10項黑客挑戰，提升在高科技產業下對於性別在資金缺口的感知。而投資局計畫運用瑞典經濟和區域成長局的資助，在未來持續推動計畫彌平性別差距。

• 斯德哥爾摩擁有眾多酷炫的遊戲公司，像是King、Mojang、Dice、Paradox Interactive等公司成功製作出全球熱門的遊戲，2019年最大的遊戲投資案是韓國遊戲發行商Nexon向總部位於斯德哥爾摩的Embark Studios投資近9億瑞典克朗，顯示亞洲投資者對遊戲新創公司的興趣日益增加。此外，Dota電子遊戲職業巡迴賽即將於2020年8月在斯德哥爾摩舉辦國際邀請賽，是自2011年以來首次在歐洲舉辦大型電競比賽，說明城市在遊戲領域的充沛能量獲得高度肯定。

• 投資局與Impact Hub、Norrsken Foundation攜手為當地企業家提供支持合作，建立與全球最大的社會企業家網絡Impact Hub的合作夥伴關係，創造更大、更多樣化的創業場景，如全力增加斯德哥爾摩外圍地區的新創企業具有成功開展業務的機會，並採取措施鼓勵更多女性創業。而與非營利組織Norrsken Foundation的合作，為正在解決社會最大挑戰的企業家和創新者提供支持，以積極的方式創造出對環境或社會有貢獻的創新，為全球最緊迫的問題找到解決方案。如新創公司Exeger致力生產與氣候相關的智慧產品，包括太陽能電池、光動力耳機等，而清潔技術公司Climeon 著重在全球部署將熱水轉化為清潔電力的熱力系統。