臺北產經動態分析（2023Q3） - 臺北產經資訊網

工商登記家數年增1.41％，公司資本額年增4.81％

在公司行號登記家數方面，截至2023年9月全國公司行號登記現有家數為173萬3,726家，其中設立於臺北市之公司登記現有家數為17萬6,956家，商業登記現有家數為6萬1,486家，總計公司行號現有家數為23萬8,442家，較去年同期增加3,320家，年增1.41％。在現有家數中，以「批發及零售業」最多（占比23.62％），其次為「專業、科學及技術服務業」（占比14.41％）、「製造業」（占比12.08％）。

臺北市工廠登記現有家數共937家，登記工廠廠地面積為50.7平方公頃，皆較去年同期減少，前三大產業分別為「電腦、電子產品及光學製品製造業」、「金屬製品製造業」及「食品製造業」，合計占比約37.42％，行政區分布集中於內湖區、南港區，合計占比約68.09％。

觀察2023第3季臺北市工商家數異動情形，公司新設家數為2,766家，撤銷家數為1,787家，而商業新設家數為1,490家，歇業家數為1,071家；工廠登記新設家數為10家，歇業家數為31家。整體而言，2023年第3季臺北市工商家數呈現正成長，反映市場進入門檻的降低或創業活動的增加，但工廠家數呈現負成長，可能與全球景氣持續低迷，原料及勞工成本上漲，影響製造業的生產成本和獲利能力，導致工廠家數減少。

在登記資本額方面，臺北市整體工商機構體質健全，截至2023年9月，臺北市公司登記資本總額達14兆6,684億元，位居全國之冠，年增4.81％，公司登記家數增加，資本額續呈穩定成長。觀察產業結構分布情形，三級產業（服務業）為10兆8,506億元（占73.97％）、二級產業（工業）為3兆5,641億元（占24.30％）、一級產業（農林漁牧業）為2,537億元（占1.73％）。以產業別區分，資本額最高的前三大產業，分別為「金融及保險業」（54.14％），其次為「製造業」（13.62％）、「電力及燃氣公共事務業」（5.41％），合計約占73.17％。

整體而言，在2023年第3季，臺北市的工商業登記家數和資本額呈現穩定成長趨勢，這反映了經濟的逐步復甦，以及對企業設立本地據點的吸引力。相對而言，公司的資本基礎顯示出韌性。然而，工廠登記家數的下降反映了一些潛在的挑戰，包括生產成本增加、全球市場不確定性。儘管仍面臨諸多挑戰，臺北市整體經濟發展之勢仍具潛力。

從產業結構來看，臺北市以三級產業為主、二級產業次之，一級產業占比最小。截至2023年9月的登記家數，三級產業為181,842家（占全市比重76.26％），二級產業為53,619家（占全市比重22.49％），一級產業為2,981家（占全市比重1.25％）。

公司行號銷售額年增3.13％

2023年第3季，全國公司行號實際營業家數共計163萬2,473家，銷售額為9兆9,735億元，臺北市實際營業家數共計24萬7,629家，較去年增加3,727家，銷售額為2兆9,473億元，較去年同期增加3.13％，占全國比重約29.55％。

在實際銷售額中，三級產業為2兆3,501億元（占全國比重44.56％）、二級產業為5,934億元（占全國比重12.67％）、一級產業為38億元（占全國比重27.04％）。整體而言，臺北市的一二三級產業的營收皆較去年同期有所增長，特別是三級產業的營收占全國比重接近5成，不僅顯示了服務業對於臺北市經濟的重要性，反映出臺北市在服務業方面的經濟影響力。

前三大主力產業別為批發及零售業（41.01％）、金融及保險業（15.56％）、製造業（13.65％），合計占比約70.22％。

觀察臺北市各業別銷售額大多呈現正成長，其中批發及零售業銷售額年減4.72％，因全球經貿動能放緩，終端市場需求緊縮，抑制拉貨力道，包括機械器具、建材及化學材料批發業分別減少3.99％、10.16％、31.19％，整體批發業減少9.37％。另一方面，因疫後民眾消費動能持續回升，汽車零售業因新車買氣熱銷，零售業年增11.13％。

金融及保險業銷售額年增39.29％，因投資收益增加，以及去年因認列防疫保單虧損造成低基期，而升息效應亦帶動銀行利息淨收益和手續費收入增加，期貨商之自有資金和保證金的利息收入增加，投信業則是因資產管理規模擴增，推升基金管理費收入。

製造業銷售額年增3.75％，因全球終端需求持續疲弱，外貿動能不足，產業鏈持續調整庫存，包括電子零組件、化學材料業減少11.63％、6.30％。雖然整體製造業景氣低迷，但部分產業仍見成長，受惠雲端資料服務需求暢旺，新興科技運用加速擴展，電腦、電子產品及光學製品製造業增加4.70％，而汽車及其零件業受惠車用晶片供應穩定、多款新車上市提升買氣，營收年增29.78％。

運輸及倉儲業銷售額年減30.54％，受國際運價與貨運市場需求低迷影響，加上去年高基期，水上運輸業減少56.70％。而航空運輸業增加61.76％，受惠於暑假及中秋連假，客運持續暢旺，以及高票價高載客率加乘效應。

住宿及餐飲業銷售額年增20.78％，因疫情解封後需求回升，聚餐商機旺盛、航運需求強勁，餐飲業年增18.18％。住宿業因國際大型展覽與航空運能復甦，帶動國際商務客回流受惠，加上國內暑期餐飲與親子旅遊市場熱絡，連帶拉抬飯店旅館住宿率與房價，績效較去年同期表現亮眼，營收增加37.28％。

用電量年減0.65％

2023年第3季臺北市總用電量48.69億度，其中電力用電量為24.69億度（占比50.71％），電燈用電量為24.00億度（占比49.29％），與去年同期相較，總用電量減少0.65％。觀察用電類型，電力及電燈用電量分別較去年同期增加0.28％、減少1.60％。

由於2023夏月期間實施季節電價，高用電戶的用電成本增加，導致部分高用電戶減少用電量。從用電類型來看，電力用電量呈現增加趨勢，電燈用電量呈現減少趨勢，預期是由於近年來臺灣的再生能源發電量持續增加，越來越多的企業和家庭可能轉向自產自用的綠色能源。另隨政府持續推動節能減碳政策，提升設備能效與民眾用電知識，有助降低用電量。

僑外投資金額年減11.54％

根據經濟部投資審議委員會統計，2023年第3季全國核准僑外投資件數為575件，投（增）資金額約15.59億美元，與去年同期相較，件數減少145件，金額減少33.83％。2023年前3季核准僑外投資件數較去年同期減少7.57％，金額減少28.42％。

核准於臺北市之僑外投資件數為393件，投資金額約7.16億美元，投資金額占全國比重45.93％，從整體趨勢來看，去年有多筆大型投資案件，致臺北市的僑外投資，受到比較基期較高，較去年同期減少11.54％，但國際知名大廠仍持續投資臺北市，例如日商 REFINE HOLDINGS增資台灣瑞環公司、荷蘭商YAHOO HOLDINGS B.V.增資雅虎數位行銷公司、新加坡商EMPYRION DC PTE增資佇慧數據公司等，其中，投資來源地主要為荷蘭、新加坡、英屬維京群島、加拿大、英屬開曼群島等。從投資產業別來看，以投資管理顧問、金融及保險、資訊技術服務業之投資金額較高，多集中於服務業，反映出外國企業對臺北市服務業的發展潛力看好。

2023年第3季全國外商公司新設家數共89家，設立於臺北市外商公司新設家數為53家，較去年同期下降了13.11％。其中，新設立於臺北市的外商公司名單包括薩摩亞商烏托（Utonia）、薩摩亞商遠海風能國際（Ocean Wind Energy）、新加坡商華納控股（Warner）、瑞典商幸生軟體（LL Lucky）等。進一步觀察外國公司登記現有家數，全國家數為5,659家，其中設立於臺北市的共有3,719家，占全國比重65.72％，仍位居全國第一，顯示臺北市投資環境優良。

整體稅收年增27.94％

2023年第3季臺北市地方稅收實徵淨額共計81.96億元，年增27.94％。其中，主要來自於土地增值稅和契稅上，分別年增42.34％、19.50％，顯示房地產市場的活躍，可能與房市交易量增加或房價上漲有關。印花稅年增16.80％，因商業活動復甦，促進商業交易和服務合約的簽訂，致相關承攬契據的增加。房屋稅年增9.52％，因臺北市調升房屋稅稅基，以及應稅房屋數量增加。然而，使用牌照稅年減6.90％，由於電動車免稅政策，吸引了更多消費者購買電動車，進而減少傳統汽油車的稅收。

知識密集型服務產業銷售額年增18.84％

2023年第3季全國知識密集型服務產業家數共計19萬2,181家，臺北市為5萬7,985家，占全國比重30.17％；而全國月平均銷售額為4,011億元，臺北市為2,773億元，占全國比重69.15％，仍有近7成，與去年同期相較，家數與銷售額皆呈正成長，分別增加4.29％、18.84％，表現持穩，顯示臺北市的科技園區及軟體園區產生的群聚效應，對知識密集型產業的成長發展發揮促進作用。

新創家數以「專業、科學及技術服務業」行業占比最高

截至2023年9月，臺北市新創公司行號（設立登記未滿8年之事業）共92,954家。觀察業別分布情形，以「專業、科學及技術服務業」占比最高（20.48％），此類別涵蓋數位行銷、軟體開發、資料分析等諮詢與專業服務，具高彈性、高附加價值，容易吸引創業者投入。其次為「批發及零售業」（18.46％）及「金融及保險業」（13.10％），前三大類業別合計比重超過5成。專業服務類型的新創公司，因其靈活性、相對較低的資金門檻，對專業知識的高度需求，可滿足疫後數位化需求大增，成為創業者的熱門選擇。未來宜持續觀察創新商業模式與科技應用融合的發展趨勢。

新創公司行號負責人之本國人占比94.94％

截至2023年9月底，臺北市新創公司行號（設立登記未滿8年之事業）負責人之國籍別為本國人88,427家，外國人4,702家，占比分別為94.94％、5.06％。觀察臺北市新創公司負責人的國籍比重，可見本國人與外國人的比例變動不大，意味著整體創業市場對本地與外籍創業者都保持開放的接納態度。由於外籍創業家的數量增減變化，代表臺北市具有吸引國際人才的潛力，隨著臺北市政持續府深化支持創新創業的政策趨勢，整體創新創業發展脈動，後續仍值得關注。

物價平均上漲4.54％，以教養娛樂類上漲幅度最高

2023年第3季全國消費者物價指數（CPI）平均較去年同期上漲2.44％，臺北市CPI亦上漲4.54％，自2021年第4季開始連續8季突破2％的通膨警戒線，顯示物價仍居高檔。其中，七大類別中皆上漲，包括教養娛樂類（14.83％）、食物類（5.11％）、醫藥保健類（4.30％）、雜項類（2.74％）、交通及通訊類（2.08％）、居住類（1.77％）、衣著類（1.59％），以教養娛樂漲幅最高，主因COVID-19疫後國人生活正常化，休閒娛樂消費需求升溫，推升娛樂服務價格，加上外食費業者接連反映食材成本上升，調漲價格，同時油料費、交通服務、維修零件、家庭管理費用及房租等價格亦有所上漲，惟部分廠牌電腦商品優惠促銷，抵銷部分漲幅。

整體而言，第3季物價仍持續上漲，且漲幅再度擴大，主要是因受到9月颱風豪雨所帶來的短期影響。隨著全球主要央行持續貨幣緊縮政策，抑制消費與投資需求，然近期國際農工原物料價格大多呈現下跌趨勢，雖然國際原油價格仍在上漲，惟外食費漲幅已有所放緩，後續通膨壓力應可有所減輕。

每戶可支配所得144.43萬元，續居全國之冠

根據臺北市政府主計處於2023年10月公布的「臺北市家庭收支訪問調查報告」顯示，臺北市家庭平均每戶所得總額（經常性收入）為187.82萬元，較上年增加0.90％；家庭平均每戶可支配所得為144.43萬元，續居全國各縣市之冠，且為臺灣地區平均之1.30倍，較上年增加0.96％，呈現穩定的成長趨勢。

進一步依照戶數五等分位組觀察，臺北市在所得分配方面有所改善。最高所得組家庭可支配所得為最低所得組家庭之4.98倍，較去年減少0.05倍，顯示貧富所得差距有減緩趨勢，且低於臺灣地區的6.15倍，居六都次低，僅高於新北市之4.47倍。

房市交易量年增13.55％

建築物建造執照之統計為反映國內建築物新建、增建、改建及修建趨勢的指標，其變動情況得以反映營建業未來景氣發展趨勢。根據內政部營建署統計，2023年第3季全國核發建築物建造執照件數共4,802件，總樓地板面積為9,274千平方公尺，核發建築物使用執照件數共5,143件，總樓地板面積為8,578千平方公尺。

臺北市核發建造執照件數共66件、總樓地板面積為1,031千平方公尺，核發使用執照件數共41件、總樓地板面積為455千平方公尺，相較去年同期，建照和使照的件數都有所下降，面積則分別增加9.93％、51.18％。建照及使照之樓地板面積主要來自於辦公、服務類新建，對辦公、服務類空間需求增加，反應對辦公和服務類空間的需求增長，推動了建照和使照面積的擴張。隨著邊境開放後，國內跨國商務與產業交流恢復熱絡，加速外資回流速度，臺北市的商辦市場需求量因而大增，包括光電、離岸風電、外商企業、新創產業及醫療健診等產業紛紛來台投資設辦。此外，許多企業因應公司產業升級、營運需求，積極布局辦公室、科技廠房等商用不動產，建商積極搶蓋辦公大樓。同時，企業法人在選擇辦公室據點時，多傾向於市區的指標商業大樓，或具有區域產業群聚效益地區，例如中山區、士林區、內湖區等。

2023年第3季臺北市不動產交易件數共7,189件，其中土地買賣登記筆數為10,630件，建物買賣登記棟數為6,965件，與去年同期相較，分別增加13.55％、15.28％、7.70％。

觀察六都買賣移轉棟數數據變化，第3季六都的建物買賣移轉棟數為6.1萬棟，年增9％，並創下5季以來新高，由於去年下半年房市的市況低迷，因此買賣移轉棟數的表現偏弱。

觀察各行政區表現，大多呈現正成長。隨著缺工、缺料問題逐漸緩解，主要都會區新屋交屋潮陸續出現，挹注建物買賣移轉棟數量能，一方面是因為「新青安貸款」提高額度，且增加長年期方案，讓臺北市的低總價交易增加，拉抬整體買氣，加上先前推出的危老新案，近期陸續完工，促使各地量能較以往有所增長，包括大安、中山、中正、士林及北投區，都更案件的數量與售價持續攀升。而大同區房市買氣低迷，推測因房價相較北市其他行政區較為親民，吸引不少首購族和外縣市移入人口，但這兩類買盤的購屋力相對較弱，在升息、打炒房等因素影響下，購屋意願也可能有所下降。

整體而言，國內整體房市景氣已有回流跡象，根據「台灣房屋市場景氣燈號」預測，第2季逐漸脫離景氣低迷狀態，下半年景氣穩定。不過，值得觀察的是，上半年市場受打炒房政策影響，交易量急遽縮減，惟新青安優貸政策上路，為房市催生買氣，交易量轉縮為增，價格亦獲得支撐。下半年多項打房政策陸續上路，包括《平均地權條例》新制實施、行政院積極研議囤房稅2.0、第二戶限貸發酵等議題影響，後續地緣政治、國內大選等變數，下半年經濟前景仍需保守看待，對於房市可能會出現暫時觀望氣氛，仍須審慎看待。

不動產交易市場回穩，都市地價指數上漲0.28％

以2018年3月31日為基期（100），第60期（2022年10月1日至2023年3月31日）全國都市地價總指數為108.38，創下新高，與上期比較，上漲0.65％，連續10期呈現上揚，但各縣市地價指數之變動幅度減緩。受央行升息、經濟成長放緩等因素影響，市場交易量縮減，臺中市、臺南市、新竹縣及連江縣上漲幅度超過 1％，其餘各縣（巿）亦多屬微幅變動。

臺北市地價總指數為107.86，與上期比較，上漲0.18％。進一步分析各使用分區地價指數，住宅區地價上漲0.13％，臺北醫學大學一帶，生活機能成熟，不動產交易量增，重慶南路二、三段一帶，受惠中正橋改建，都市地景改善，加上都市更新開發案件增加，漸進提升環境品質，地價微幅上漲；商業區地價上漲0.30％，信義商圈有多棟商辦大樓及國際級旅館興建；臺北車站周邊地區則有臺北雙子星大樓及市議會舊址開發案興建，區域發展動能佳，地價微幅上漲；工業區地價上漲0.05％，因東興路一帶、南港軟體工業園區，鄰近快速道路，交通機能良好，因廠辦需求增加，地價微幅上漲。

從行政區來看，信義區上漲1.02％，為增幅最高的行政區，因臺北醫大，新建案推案量增，交易動能佳，信義商圈一帶，因商辦需求增加，商辦大樓及國際頂級飯店開發興建。中正區、大安區，因都市更新開發案件增，有助周邊發展，地價微幅上漲。然而，內湖區下跌0.10％，因安泰街及康樂街一帶，交通條件相對較差，民權東路六段圓環周邊，商業活動減弱，致地價微幅下跌；中山區下跌0.29％，住宅區龍江路、合江街一帶因老舊公寓多，中山北路二段、林森北路受店面空置和商業活動減少影響，地價微降；萬華區下跌0.50％，萬大路住宅區因捷運工程影響交通，地價下降；商業區西門商圈和康定路地價也微降，受店面空置和商業活動減少影響；文山區下降0.66％，因和平東路四段、木柵路四段住宅區由於老舊建物和不便生活機能，商業區萬美街、羅斯福路五段受到發展限制和店面空置增加影響，地價微降；士林區下降0.95％，住宅區後港地區、商業區基河路、文林路、大東路士林夜市商圈因生活機能不足和觀光消費減少，地價下跌；工業區承德路四段及大南路受發展限制，地價亦降。

觀光業疫後復甦明顯，住用率增加至67.71％

依交通部觀光局資料，2023年第3季來台旅客為1,672,504人次，較去年同期成長7.91倍，統計1～9月已達436萬人次，相較去年整年度國際旅客來台的89.5萬人次，統計至目前第3季已大幅超過去年，顯示臺灣入境市場穩健復甦。

臺北市觀光旅館（含國際、一般）計36家，客房住用數共計561,390間，住用率為67.71％，分別較去年同期增加172,152間、上升24.13個百分點。

觀察臺北市觀光旅館之住客來源，持續受疫情影響，旅客之市場結構仍以本地旅客占比最高（34.26％），其次為亞洲旅客（25.10％）及北美旅客（13.36％），與去年同期相較，外籍旅客人數有顯著成長。隨著國境的重新開放，國內外旅客現在可自由地進行觀光和商務交流，顯示出臺北市的觀光業在疫情後已明顯復甦。

綜觀整體觀光旅宿市場，疫情後隨著全球經濟活動的復甦，臺北市觀光飯店業績迎來明顯好轉。國際商務、會議、展覽及獎勵旅遊市場的持續增溫，加上國際遊客回流，大大地促進了臺北市的觀光旅遊業。此外，國內旅遊的積極推廣也帶動了國人入住大台北地區觀光飯店的增加，國際旅館平均住房率與房價呈現雙漲，預計住房營收表現將全面超越2019年疫情前的水平。

• 經濟動態：臺北市經濟環境回溫，公司商業登記家數年增1.41％，資本額14.67兆元，位居全國之冠，年增4.81％，工商新設立家數及資本額雙雙呈現正成長。隨疫後消費動能復甦，整體營收年增3.13％。然去年高基期影響，僑外投資金額減少11.54％，外商公司新設家數53家，仍居全國之冠。
• 創新動態：知識密集型服務產業，家數占全國比重30.17％，銷售額占全國比重69.15％，家數及銷售額較去年同期雙增。
• 創業動態：以「專業、科學及技術服務業」為主要創業業別。本國人與外國人之青創負責人，占比分別為94.94％、5.06％。
• 物價動態：CPI平均上漲4.54％。因疫後國人生活正常化，休閒娛樂消費需求升溫，以教養娛樂類14.83％漲幅最高。
• 營建動態：房市表現回升，交易量年增13.55％。
• 觀光動態：國境解封，疫後觀光市場復甦快速，住用率大幅回升至67.71％，連續4季穩步增加，本國遊客仍為主要客源，外籍住客人數亦明顯成長。